千讯咨询发布的《中国车载摄像头市场发展研究及投资前景报告》显示,从中国制造网以及企业信息查询系统查询我国约有300家车载摄像头生产企业。
2018年中国车载摄像头企业数量分布区域及占比
目前车载摄像头行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如法雷奥、同致电子、辉创电子、大陆集团等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司、苏州智华汽车电子有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的车载摄像头企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
目前,我国车载摄像头行业CR4<30%,排名分别是松下(10.27%)、法雷奥(5.81%)、富士通(5.81%)、大陆(4.83%),目前行业内主要以进口品牌占据主要市场,总体来看,中国车载摄像头市场结构为竞争型。
进入车载摄像头行业的壁垒有:夜视功能壁垒、模组封装工艺壁垒、性能、价格壁垒和市场进入壁垒。
车载摄像头产品由于其产品的特点及用途,当前市场上没有产品可完全将其替代,车载摄像头产品所面临的替代品威胁较小。
车载摄像头主要是由镜头组、CMOS和DSP芯片构成,上游镜头组厂商市场份额占比最高的是我国的舜宇科技,CMOS和DSP芯片均是国外企业占比最高,由于上游市场的集中度较高,定价权主要掌握在上游企业手中,因此供应商议价能力较强。
车载摄像头产品广泛用于汽车工业领域,目前我国车载摄像头企业规模相对较小,下游需求市场较大,因此下游用户议价能力相对较弱。
2018年中国车载摄像头行业TOP10企业市场份额(按销售额)
不同应用领域TOP5企业市场份额:
车载摄像头下游领域主要为乘用车领域和商用车领域。
2018年中国乘用车领域车载摄像头产品TOP5企业市场份额
2018年中国商用车领域车载摄像头产品TOP5企业市场份额
不同种类车载摄像头产品TOP5企业市场份额:
2018年中国车载后视摄像头TOP5企业市场份额
2018年中国车载前视摄像头TOP5企业市场份额
不同档次(按价格区分)车载摄像头产品TOP5企业市场份额:
2018年中国200元以下车载摄像头产品TOP5企业市场份额
2018年中国200元以上车载摄像头产品TOP5企业市场份额
不同区域车载摄像头产品TOP5企业市场份额:
2018年中国华东区域市场车载摄像头产品TOP5企业市场份额
2018年中国西南区域市场车载摄像头产品TOP5企业市场份额
由于海关没有对车载摄像头进行专门的归类进行统计,因此该部分针对海关编码:85258013,产品:非特种用途的其他类型摄像机来进行分析,仅供参考。
2018年中国出口非特种用途的其他类型摄像机产品TOP5企业出口规模
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