千讯咨询发布的《中国TFT市场发展研究及投资前景报告》显示,TFT-LCD作为高科技IT类产品,产品的价格弹性较大,这导致需求的增长轨迹较难把握,往往是以爆发性增长的消费升级形式出现。历史上,第二次上升周期的主要推动力就是NB主流从12寸向13.3寸、14.1寸、15寸发展;第三次上升周期的主导因素则是15寸LCD显示器价格滑落刺激市场销量迅速上升。
2017年中开始至今,各类液晶显示面板经历了长达一年半左右的价格下降阶段,从2019年3月份我们跟踪到除65英寸以上液晶电视面板价格开始企稳或者触底反弹。大部分尺寸的面板价格逼近面板厂现金成本,部分龙头厂商如LG和三星液晶显示面板业务在今年一季度已经开始亏损,所以判断未来面板价格已经没有进一步下跌空间,行业此时已经运行至底部右侧。
显示面板价格企稳的背后在于供需过剩局面的大幅改善,一方面虽然华星光电,京东方和富士康的10.5/11代高世代线仍然逐步投产,但是以三星和LG为代表的韩厂开始将部分液晶显示面板产线转为OLED压缩了部分供给,另一方面价格大幅降低的智能电视和大尺寸高清4K和8K电视消费趋势刺激电视销量回暖,而且65英寸及以上大尺寸面板价格的继续下行也有助于加速液晶电视屏幕尺寸的快速增加,进一步消耗现有面板产能,使得行业供需从原来的过剩局面向平衡转变。
近年来电视面板价格变化趋势(单位:美元/片)
根据中国银河国际证券发布的行业动态,在2018年1月,32寸到55英寸的TFT-LCD面板价格进一步下降,并更接近2016年初的多年低位。根据行业消息,面板价格正下降至接近现金成本水平,因此现时的进一步跌幅(额外8-10%)在一定程度上受限。尽管2017年的农历新年为1月,面板制造商的2018年1月收入较2017年第4季改善,而面板价格达到现金成本水平的可能反映TFT-LCD供应链景气趋稳。行业形势显示议价能力正在从面板制造商转移到电视制造商,这与2016年下半年和2017年上半年的情况相反。
液晶电视面板价格走势
智能手机面板价格(美金/片)
笔记本面板价格走势
平板电脑面板价格(美金/片)
影响国内市场TFT产品价格的因素有成本、供需和技术。
TFT企业可以采用成本导向定价策略,以产品单位成本为基本依据,再加上预期利润来确定价格的成本导向定价法,是国内企业最常用、最基本的定价方法。
目前TFT-LCD重点企业一般选择的定价策略是根据成本、市场和客户需求的成本加成定价法,即指公司以包括材料成本、损耗、加工费的产品成本为定价基础,综合考虑产品特性、客户规模、销量等因素后加上适当的利润比例。
重点企业TFT产品价格
随着TFT技术的不断提升,以及行业内进入者越来越多,产品同质化严重,市场存在打价格战的趋势,TFT产品的价格有下降的趋势,但整体下降幅度不会太大。但是,更为高端的产品价格则相对较高。
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