千讯咨询发布的《中国大米市场发展研究及投资前景报告》显示,目前在中国市场上生产销售大米企业大概分为四类:一是做大米起家,慢慢积累形成品牌,以北大荒为代表。二是其他行业起家中途涉及大米的企业,这类企业由于资金雄厚并且已经在其他领域建立起了一定知名度,因此能迅速撬开大米市场,并在短时间内占领制高点,这类品牌以“福临门”,“金龙鱼”为代表。三是小品牌大米,主要是产地品牌,以东北大米、太湖大米为代表。四是无品牌企业,主要做散装米,走批发市场。但是各种产品在价格和质量上都非常接近,同质化明显,没有一个占有绝对优势的产品和品牌,消费者认同感普遍不强。
当今我国的大米企业多以中小型为主,企业缺少长期的发展眼光,满足于维持现有的市场份额。以往大多数的大米消费者是退休在家照顾子女的老人或者家庭主妇,这些消费者对价格比较敏感,他们大多会选择散装大米,价格实惠,而且可以从手感上去判断大米质量的好坏。因此,大米市场上占垄断地位的仍然是散装大米,大米企业仅仅满足于目前的市场份额,而没有对品牌的建设给予重视。然而,随着80后的群体开始成家立业,消费者的品牌意识增强,品牌大米的销量呈现增长趋势,泰国大米、旱籼稻的需求和进口幅度都不断增加。对于我国市场上大多数的大米企业来说,必须转变观念,树立品牌意识。针对不同的消费群体,形成适合特定消费者偏好的品牌特色,并加强品牌的推广,通过情感营销,比如向贫困地区捐赠大米等有意义的公益活动;另外,在品牌包装上加入相关的鉴别大米质量的方法,消除消费者购买品牌包装大米不能鉴别质量的疑虑。
中国大米行业技术壁垒相对不高,生产企业多为中小型企业,行业集中度不高。全国主要知名企业包括中粮集团、益海嘉里集团、北大荒、华润五丰等,但其所占市场份额都不足2%。
我国大米企业排名及市场份额
在我国大米行业总体市场,行业市场集中度较低,市场处于竞争状态。
目前来看,高端大米的同业竞争者为日本大米、泰国香米等一些国外的品牌,这些品牌实力强劲,标准化高。随着高端大米市场的企业数量的急剧增减,现有企业间竞争十分激烈。
目前,中国大米的中高档市场被品牌大米占据,而这些品牌大米中,国外进口大米占据了大部分份额,尤其是泰国香米,几乎占据了中国高档米市场的半壁江山。中国大米与国外进口大米相比,缺乏竞争力,主要表现在缺乏品牌大米和高品质大米。
但是,中国大米作为本土产品,也有其固有的优势,首先,中国大米由于劳动力以及运输成本较低,使得国内大米的价格相对较低,比进口大米有价格优势;其次,中国是一个重感情的国家,大部分的中国人在消费时会考虑支持国货。因此,为了改变市场上进口大米占据大部分高端市场份额的现状,国内大米企业首先要重视品牌大米的建设及推广;其次,加大技术研发方面的投资,学习和引进先进的技术,不断提高大米的品质。
部分高端大米品牌介绍
2018年中国中高端大米TOP3企业市场份额
与此同时国外的高端大米品牌林立,价格不菲,日本大米价格比泰国大米高出近两倍之多,因为日本大米采用的粳米,而泰国香米是籼米,口感上有差异。其实中国最好的大米质量是比日本大米、泰国香米差别不大,有的已经超过了日本大米,比如河南原阳的“黄金晴”比日本越光大米、
“一见钟情”大米的铁含量高出5倍,被科学家成为“生命元素”和"天然解毒剂”的硒元素含量高出4-8倍,但是价格却相差甚远。
总之国产大米是处于小品牌林立大品牌未稳的格局,高品质的有机米、绿色米卖不出应有的价值。国产有机米和绿色大米大部分价格比较恒定,价格一直没有上浮。在20-30元/公斤之间徘徊,包装也跟国外大米的包装基本一致都是以小包装为主。
中国人民的温饱问题已得到解决,人们不仅要吃得饱,更重要的是吃得好,吃得健康、安全。随着经济发展水平的提高,消费者更多地关注口味、健康与营养,消费结构升级将对粮食供给提出了更高的要求,尤其在经济发达地区,对大米的这种品质要求会越来越高,对大米从原料到加工精度各环节也提出了新的挑战。目前全国年均消费大米中,品牌大米仅占2%。随着我国中产阶级的形成和数量的不断增加,对优质品牌大米的需求量会不断增加,这就为高端大米的发展提供了机遇。
中高端米未来发展特点
我国稻谷种植也面临两个严重的问题,其中一个那就是种植成本高,市场价格远超国际市场价格,另一个就是我国稻谷种植中,低端稻谷供给量过多,而中高端稻谷供给量过少。
2018年中国低端大米TOP3企业市场份额
作为传统产品,中国的大米利润率一向偏低,竞争也相当激烈。由于技术门槛不高,米厂比比皆是,而这些厂家为了生存,抢占市场,尽量压低市场价格,排挤外来对手。恶性竞争的结果导致大米市场形成了一个“低价——低档——无品牌——低价”的恶性循环。
另一方面,金龙鱼、鲁花等食用油同样作为传统产品,目前成了行业寡头,成功的品牌运作也让大米企业嗅到了自己的品牌愿景。金源米业(泰国香米)、嘉里粮油(元宝大米)、黑龙江北大荒、沈阳隆迪等企业都开始尝试全国市场的品牌运作,试图走出大米市场低价竞争的泥潭。传统市场的不断蜕变,滋生了高端大米的生存土壤,而且彻底引发了大米的营销从价格战走向价值战。加之新闻媒体对“毒大米”、“陈化粮”事件的频频曝光,更加引发了消费者对大米的安全和品质的注重,市场潜力和发展空间也日益彰显。中国进口高品质大米已有一段时间,也积累了一定中高端大米的市场基础,随着国外品牌大米在国内的逐渐增多,优质稻米的市场需求也将不断增加,也得到了政府的支持。
相关研究报告
大米项目可行性研究报告
中国大米行业发展趋势分析预测报告
中国大米行业发展研究报告