千讯咨询发布的《中国电线电缆料市场发展研究及投资前景报告》显示,电线电缆料行业上游产业主要是石油化工原料,包括PE树脂、PVC树脂、阻燃剂、抗氧剂、钙粉和其他助剂。其中PE树脂占XLPE电线电缆料生产成本的75%左右,PVC树脂约占PVC电线电缆料成本的50%,增塑剂占PVC料成本的30%左右。
近年来国内聚乙烯产能持续增长,因聚乙烯生产多为上下游一体化装置,其投产投资较大,工艺较为复杂,生产企业个数不多,且相对集中于石化企业、国资背景企业及合资企业中,国内民营PE企业较少,而装置方面,目前国内生产PE原料的企业有三十余家。
目前中国聚乙烯产品主要通过香港地区向东北亚和东南亚地区进行转口和出口贸易。据了解,由于中国同东盟、韩国等地区和国家的双边和多边协议的进展不断深化,以及“一带一路”倡议的不断发展,中国聚乙烯产品在上述地区的优势和机会逐步增大。
我国是富煤、贫油、少气的国家,鉴于这样的国情,PVC生产工艺以电石法为主,以乙烯法为辅。产能在40万吨以上的企业中,采用电石法的企业有20家,占比80%,乙烯法厂家有5家,占20%。目前70%的PVC生产企业分布于新疆、内蒙古、青海等省份,主要由于矿产资源丰富,煤价低、电价低,相对比乙烯法,电石法PVC成本优势明显。
2018年聚乙烯国产量达到1585万吨,同比增速1.99%。。2018年产量增速相较产能增速下降更为明显,主要因为新增设备投产不及预期,投产主要集中于下半年,带来的实际新增产量有限。
2014-2018年中国PE产量及增速
2018年,PVC总产能达到2472万吨,其中电石法1956万吨,乙烯法456万吨,甲醇制烯烃和天然气法占60万吨。
2014-2018年中国PVC产量及增速
总体看来聚乙烯在这一年的价格是在下降,从2018年10月的9800元降到现在的7900元。
PE价格变化情况
近一年以来聚乙烯价格浮动较大,2018年8月价格最高7550元,11月价格最低6700元。
PVC价格变化情况
上游行业对电线电缆料产品生产成本的影响直接体现在价格方面,当上游原料价格上升,意味着电线电缆料产品生产成本增加;相反,上游原料价格下降,则电线电缆料产品生产成本下降。另外,上游行业供给情况,对电线电缆料产品的生产成本起到间接影响作用,当上游行业供不应求时,将导致上游原料价格提升,从而电线电缆料产品生产成本增加。
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