2017年新能源乘用车区域市场保有量,整体呈现两大特色:一是销量排名前10位的北上广深等城市占据55.1%的市场份额,其中北京和上海仍是新能源乘用车消费最大的两个市场。二是,新能源乘用车销售以纯电动为主。除上海插电式销量远高于纯电动外,其余9个城市都是纯电动比例较高。
千讯咨询发布的中国新能源市场前景调查分析报告显示,北京的新能源乘用车销量一直处于全国领先位置,根据威尔森的统计数据显示,2016-2017年,在城市销量排行中,北京新能源乘用车的上牌数据均为全国第一。2016年北京上牌数量63010辆,2017年上牌数量58745辆。
区域市场特征
第一、北京地区的优惠政策仅针对纯电动,销售车型也基本以纯电动为主,2017年北京纯电动车占新能源乘用车市场的98.6%,插电混动车占比1.4%。在政策倾斜下,插电式车型始终没有打开市场局面。
第二、个人销量远超单位,2017年北京地区上牌新能源车中个人比例为85.7%,单位为14.3%。
第三、北京新能源乘用车销量有上限,在摇号的情况下,北京摇号政策的个人指标配比额度决定了其上限量。
第四、北京充电桩数量和分布在全国范围比较相对更合理,一定程度上促进了新能源乘用车市场的发展。
政策因素
第一、北京地区2018年新能源指标保持6万不变,新能源指标的配额将进一步向个人倾斜,个人新能源指标占比从85%提高到90%(5.4万个)、单位指标和营运指标各占年度配额的5%(各3000个)。
第二、2月26日,北京市科委、经信委、财政局、城管委、交通委联合发布《北京市推广应用新能源汽车管理办法》,通知提出,北京市各级党政机关、事业单位、国有企业应当带头使用新能源乘用车,按照规定逐步扩大新能源乘用车配备比例,通过完善充电设施等措施,为本单位职工购买使用新能源乘用车提供便利,发挥对社会的示范引领作用。
此外,还要求北京市推进适度超前、布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系建设,为用户提供安全、便捷的充电服务。结合城市建设发展规划和配电网规划,遵循"政府引导,市场运作"的原则,推进新能源乘用车充电站(桩)的建设、运营和管理。
上海市
(1)整体市场表现
上海在2016-2017年一直占据新能源乘用车城市排行中第二的位置。2016年新能源乘用车销量为42236辆,2017年为55279辆。2016年,上海和北京销量的差距超过2万辆,而2017年这一数字已经缩小为不足4000辆。上海普通车牌需要拍卖,价格昂贵,对比之下,上海获得新能源车号牌无需像北京那样排队等派发,而是只要满足所有的条件便可直接获得,一定程度上促进了上海新能源乘用车市场的发展。在北京限购的情况下,上海新能源电动车新上牌数量有望超过北京。
(2)区域市场特征
第一、2017年,上海插混车(含增程式)最高能够获得2.4万元的补贴,因此上海成为第一大插电式混动车市场,插电式混动车2017年市场份额达到74.6%,所受的关注度明显高于其他城市,也是限牌城市中仅有的插电式销量远高于纯电动销量的城市。
第二、上海单位上牌新能源车比例相对北京而言较高,单位占比26.9%。
第三、2017年,按照上海的补贴标准,上汽荣威的部分车型则有一定的地方特殊补贴,在一定程度上促进了本地企业产品在本地的市场占有率。
第四、上海市个人新能源车申请标准里面有一项为要求有"个人的充电桩"(也可解读为有个人车位)这就意味着充电桩和个人车位的情况将成为制约上海新能源车的重要因素。
(3)政策因素
近期,《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》出台,和之前对比,有以下变化:
1、混动补贴减少:对符合条件的插电式混合动力(含增程式)乘用车,且发动机排量不大于1.6升的,按照中央财政补助1:0.3给予本市财政补助;
2、加大对燃料电池汽车的支持力度。《办法》中规定"本市按照不超过中央财政补助1:1给予本市财政补助,燃料电池技术标准、运行要求等将另行制定并及时发布"。
深圳市
(1)整体市场表现
经过几年快速发展,深圳已经成为我国新能源乘用车应用规模最大的城市之一。2016年,深圳市新能源乘用车销量25167辆,在分城市排行中占据第四的位置,2017年,深圳市新能源乘用车销量为40029辆,同比增长56.05%。深圳作为全国第八个汽车限购城市,其新能源乘用车上牌只需通过申请即可,并且申请标准比上海宽松不少,也在一定程度上促进了深圳新能源乘用车市场的快速发展。
(2)区域市场特征
第一、由于没有政策补贴和推广方面的差异,深圳2017年纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为54.3%和45.7%,两种车型难分伯仲。
第二、深圳市2017年新能源乘用车单位购买占比为32.4%,个人比例为67.6%,比北京和上海更均衡。
第三、2017年9月底,深圳已经实现公交车纯电动化率100%,并且计划到2020年,深圳市的所有出租车也将全部换成新能源车,小型物流车电动化率超过50%。在这种背景下,单位购买新能源乘用车和新能源商用车的数量得到了充分保障。
(3)政策因素
第一、除了直接金额补贴外,深圳新能源车还可享受路桥费、充电费、自用充电设计及安装费等补贴,以及享有当日在路内停车位免首次(首1小时)临时停车费优惠。优惠幅度和优惠面相对宽泛。
第二、针对快速充电桩,深圳可能会引进"移动充电车",类似于手机充电宝的"移动充电站",这些移动充电车,既可以任意停放在天桥下、公园里,也可以随时移动,"抢救"那些因为没电停在了半路的车辆。
总之,深圳会在补贴、上牌、充电桩布局和行驶优惠等各方面保证新能源电动汽车的推广。
由于新能源汽车在重点城市普及率和上牌量较高,这些地区配套设施也相对完善,因此,随着这些地区新能源汽车政策逐步落实,加上市场需求量的上升,将带动这些地区新能源汽车的销量,因此这些地区仍将是行业重点销售区域。不过随着中西部经济的发展,这些地区对新能源汽车的需求也将上升。
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