我国目前拥有软磁铁氧体生产企业约200家,国内大多数企业生产规模较小,多数在500吨/年以下,仅有几家企业能产能达到万吨以上。行业市场集中度较低。同样的,永磁铁氧体和烧结钕铁硼行业市场集中度也较低,均属于竞争型行业。
千讯咨询发布的中国磁铁市场前景调查分析报告显示,对于大部分企业来说,目前进入磁铁行业壁垒较高,因此壁垒相对较低的铁氧体行业企业众多,产能过大,而需求旺盛的高端产品则进入壁垒极高。而对于一些产业链相关公司来说进入磁铁行业壁垒相对较低,因此磁铁行业面临一定的潜在进入者威胁。
磁铁行业并不存在外部替代品,而其内部各类细分产品之间存在较强的替代关系。其中铁氧体是烧结钕铁硼的主要替代品,目前全球铁氧体产量是烧结钕铁硼的9倍左右,但由于烧结钕铁硼具备优良性能,将逐步对铁氧体进行替代,钕铁硼替代铁氧体的驱动因素来自三个方面:
一是设备"轻薄短小"需求。钕铁硼具备高能量、高密度的优点,相同磁力的钕铁硼体积是铁氧体的1/10,体积是其1/6,钕铁硼对铁氧体的替代使消费电子实现小型化、轻量化、薄型化,因此广泛应用于硬盘VCM、DVD光驱、手机马达和电声器件。由于消费电子厂商将设备的尺寸放在首位,且钕铁硼占设备总成本比例较低,因此小型化需求刚性大;
二是"高磁能"需求。钕铁硼具有极高的磁能积和矫力,是目前永磁材料中磁性能最高的一种,因此广泛应用于电机、汽车、电动工具、MRI、磁选、电声领域,由于下游厂商钕铁硼占设备总成本比例较高,且设备尺寸要求不是很高,因此厂商以权衡性价比为主,该需求具有一定可替代性;
三是"节能环保"需求。钕铁硼在新能源和节能环保领域的应用同时基于其小型化和节能环保的优点,应用领域有风力发电、节能电梯、电动自行车、新能源汽车、EPS 等。这些环节,钕铁硼设备的初置成本虽然较高,但长期节能价值更为突出,因此需求刚性较大。
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