我国农药需求稳定,农药市场一直处于饱和状态,总体上供过于求。整个行业的技术水平很低,致使行业的进入门槛较低,尽管农药市场饱和,一些经营者在短期利益的驱使下,仍然盲目投资建厂,导致规模小、技术落后的小企业不断增加。由此造成我国的农药行业的产能过剩。
我国农药消费与GDP关联度较低:一方面由于我国农药消费仍然处于上升阶段,与发达国家不同;另一方面,农药在我国农业成本构成中占比约7%,远远小于化肥约44%的水平,也小于种子12%的比例,这也在一定程度上解释了我国农药需求的相对刚性。农作物种植效益、种植方式、气候影响下发生的病虫害与环保等要求成为农药需求关键性因素。
千讯咨询发布的中国农药市场前景调查分析报告显示,目前,我国农药使用量较稳定,农业的播种面积不会有大的波动,但随着我国对农业的重视,我国的农药市场规模将继续有所增长,千讯咨询预测,与来3年我国的农药市场规模将保持5%的增速。
目前,我国农药行业的特点是企业数量多,规模小,产品结构不合理,产品技术含量低,附加值低,而且行业的产业集中度低,缺乏真正的龙头企业,在日益激烈的市场竞争中,我国农药行业的竞争力严重不足。
目前,我国的农药生产厂家2000多家,生产规模普遍较小。行业前十大企业占全国总产量的比重只有19.5%,前二十大企业占总产量比重只有30.8%。市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%,15家最大农药企业的市场份额仅占25%左右。我国整个农药行业的国际市场占有率仅为5%,而世界上前8家农化集团销售额已占到全球农药市场的80%以上。
农药行业市场特点分析:
1.农药行业所处生命周期
产业周期理论各阶段特点如下:产业在形成阶段,企业数量少,集中度高,产品种类单一,质量低且不稳定;产业在成长阶段,市场需求旺盛,产业利润率高,导致产业进入壁垒低,大量厂商进入,产业集中度下降,但产品开始多样化、差别化,质量提高,竞争主要集中在价格上;产业在成熟阶段,产业集中度高,出现了一定程度的垄断,产品再度无差异,产业利润达到很高的水平,进入壁垒高,主要表现为规模壁垒;产业衰退期,主要表现为需求萎缩,利润开始下降。
目前,我国农药行业的企业数量众多,行业的集中度较低。目前国家正出台有关政策较快我国的农药行业的集中化、规模化,行业正处于调整时期,属于成长后期。
2.差异化分析
我国是一个农药生产和农药需求的大国,有2000 多家农药生产企业,但大多企业规模小,产能低,产品高度同质化,导致产品缺乏卖点;
在国际化分工更加明细的情况下,随着我国工艺技术的飞速发展,进入转型初期的农药行业必然将经历一个5 到10 年的积累期,而在此期间也必然将伴随着大量的合并重整和优胜劣汰,只有站在行业的前端,走技术和差异化的道路,才能长久立于不败之地。
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