千讯咨询发布的中国医药市场前景调查分析报告显示,从近年公布的医药工业百强企业来看,化药制剂仍为医药产业的主要支柱,百强企业中化药制剂和中成药企业主营业务收入占比分别达66%及22%左右;而中药饮片加工业和生物、生化制品制造增速最高,特别是中药饮片加工业,受中医药利好政策的顶层推动作用,主营业务收入占比和上榜企业数均呈明显上升趋势。
1.细分产品一:化学药品制剂
(1)竞争概况
从近年公布的医药工业百强企业来看,化药制剂仍为医药产业的主要支柱。相关制造企业众多,行业竞争激烈。
近年来,行业集中度有所提升。但是,与国际大型制药企业相比,我国化学药品制剂生产企业的整体规模偏小,缺乏规模效应,在装备升级、新产品研制、工艺创新、市场开发、管理水平提升等方面的投入不足,整体处于国际医药分工的低端,产品同质化程度较高,低端产能过剩,抵御风险能力较弱,行业发展瓶颈较为突出。
(2)TOP5企业(品牌)市场份额
2018年我国化学药品制剂企业市场份额
(3)市场集中度
化学药品制剂市场CR4小于30%,属于竞争型。
2.细分产品二:中成药
(1)竞争概况
中成药因提倡天然、绿色、治未病的养生理念,日益受到市场欢迎,正迎来黄金发展期,形成了以云南白药、白云山、片仔癀、同仁堂等为代表的中药生产。但是,由于我国中成药尚不能完全符合国际医药市场的标准要求,面对亚洲国家如日本、韩国等国的传统医药产品优势不是十分明显,在此基础上,想要提高自己的竞争力,我国中药企业必须在竞争中不断创新,才能立于不败之地。
(2)TOP5企业(品牌)市场份额
2018年我国中成药上市企业市场份额
(3)市场集中度
中成药市场CR4CR4小于30%,属于竞争型。
3.细分产品三:医疗器械
(1)竞争概况
除2014年因国家加强对医疗器械生产企业监管导致企业数量下降之外,其余年份均处于增加状态,其中2017年我国医疗器械生产企业数量达到1.6万家.其中规模以上企业占比不足10%,年产值过亿的企业不足400家。我国医疗器械企业生产企业规模还有待提高。
从企业分布区域来看,我国医疗器械生产企业分布不均衡,主要分布在长三角、珠三角和环渤海地区,其中广东、江苏、浙江、山东、河北、上海和北京等7省市的医疗器械生产企业占全国总数的58.5%。
(2)TOP5企业(品牌)市场份额
2018年我国主要医疗器械企业市场份额
(3)市场集中度
医疗器械市场CR4小于30%,属于竞争型。
我国对于医药产品市场需求大,经营企业众多,且目前专利类药物市场占比不高,产品同质化较为明显,在未来市场,部分对于科技含量要求较高的子行业市场集中度有望提升。但是,从行业整体看,医药行业市场依旧是竞争格局,竞争越发激烈。
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