我国丙烯腈行业竞争群组分为两部分:一是中石油、中石化下属子公司,占国内大部分市场份额;二是江苏斯尔邦石化有限公司主要的民营公司,这部分企业数量少,产能占比较低,不是市场的主流。
千讯咨询发布的中国丙烯腈市场前景调查分析报告显示,我国丙烯腈行业每年从国外进口大量的产品,行业竞争比较激烈,我国丙烯腈行业的进入壁垒包括资金壁垒、技术壁垒、品牌壁垒等,加上环保风险大,因此进入壁垒高。如果没有类似中石油和中石化这样的企业作为背景,很难在市场上取得一定的份额。
丙烯腈主要应用在腈纶、ABS/AS和丙烯酰胺等行业,根据这些下游产品的原材料结构看,不存在替代品,因此不会有替代品的威胁。
我国丙烯腈装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团,而这些企业一般都建有配套的ABS 树脂、腈纶装置,因此对市场价格的掌控能力强。加上我国经济发展将进入增速较低的"新常态",因此,丙烯腈的市场价格仍将保持弱势,大幅度变化的可能性较小。
丙烯腈的上游为丁烯,再往上的产业是石油行业,而国内的大部分丙烯腈企业都属于中石油和中石化下属子公司,不存在原油供给风险,因此面临的风险较小。但一些民营企业可能面临上游产品供给风险,它们与供应商的议价能力较弱。
丙烯腈的主要应用行业包括ABS树脂、腈纶等,国内的大部分丙烯腈生产企业都有这些下游产业的配套装置,也就是自产自销,但也有一些企业从事丙烯腈的销售,这部分企业的客户是除了中石化、中石油之外的企业,由于进口产品数量庞大,国内丙烯腈企业面临的竞争风险较大,因此与下游用户议价过程中处于不利地位。
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