千讯咨询发布的《中国ACR行业发展趋势分析预测报告》显示,经过多年发展,我国PVC 加工及抗冲改性剂产业已形成一定的规模,目前生产企业众多,市场化程度较高,同时又根据产品不同形成了不同的市场化特征和竞争格局:
(1)低端产品技术多已成熟且门槛较低,目前国内厂商众多,竞争激烈,市场化程度最高。
(2)中高端产品方面,目前抗冲ACR 国内主要由瑞丰高材和山东日科、淄博华星等厂商生产,产品也达到了国际先进水平,由于国内市场需求不多,产量基本满足国内需求。加工助剂方面,也形成以瑞丰高材、山东日科和淄博华星三家企业为主要代表的加工助剂产业集群,三公司合计市场份额占绝大多数,其他企业总体规模较小,但企业数众多,竞争相对激烈。
图表822018年中国重点ACR企业市场份额
目前中国ACR行业集中度较高。根据行业企业市场份额数据显示,50≤CR4<75,因此行业为中上集中寡占型行业。
目前ACR行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如美国的Rohm and Hass公司、ATOCHEM公司,日本的钟渊化学公司等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如瑞丰高材和山东日科等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的ACR企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
ACR助剂的生产行业,具有较高的技术和人才壁垒。
ACR助剂是PVC制品加工过程中的辅助原料,辅助原料的特点是尽管添加的少,但是对整体制品的性能却有重要的影响。一旦助剂性能出现问题,将会使整个批次的PVC制品出现质量问题,甚至报废,其经济损失不可估量。因此,PVC制品的性能稳定性和质量可靠性是用户最先考虑的因素。用户对于产品的试用有着严格的程序,一旦选定供应商后,就不会轻易更换。
CPE与PVC的相容性、耐候性方面弱于ACR抗冲改性剂,相对性能适中,价格低廉。因此,对ACR抗冲改性剂具有一定的替代性。
ACR的主要原材料涉及MMA等基础化工原料,总体来看,我国的基础化工产品主要由中国石化、中国石油等大型国有企业提供,目前,大多数基础化工原料能够满足国内生产需求,甚至有部分产品大量出口到国外。近年来基础原料的产能不断扩张,为ACR行业的发展提供了充足的原料保障。因此,上游供应商议价能力一般。
ACR的下游行业是PVC 塑料加工行业,包括各种管材、板材、型材等生产厂家,这些PVC 制品主要用作建筑材料等领域。下游用户选择的可能性较大,因此下游买方议价能力较强。
ACR行业竞争关键因素有资金、技术和人才。
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