千讯咨询发布的《中国石油信息化市场发展研究及投资前景报告》显示,整体来说,石油信息化行业具有专业化突出的特点,市场竞争主要集中在各个石油信息化细分领域。比如在ERP领域,竞争主要集中在SAP、Oracle和少数几家国产管理软件厂商之间,同时还有一部分提供管理软件实施咨询业务的信息化厂商如埃森哲、石化盈科等,整体市场竞争相对集中;在生产领域,竞争主要集中在众多提供数据采集、监控应用的整体解决方案厂商和智能传感设备厂商之间,如安控科技、中油瑞飞和中科信息等,市场竞争相对分散。
2018年中国重点石油信息化企业市场份额
目前我国石油信息化市场上企业数量较多,市场集中程度高,行业内排名前四的企业市场占有率为35≤CR4<50,市场结构为中下集中寡占型。
目前石油信息化行业企业大体分三大类:一类是外资企业,如SAP、Oracle等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如石化盈科等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的企业,这类企业数量较多,依靠成本优势,以较低的价格在市场竞争中获得自己的一席之地,并随时准备寻找市场机会,期望能够做强做大,与此同时,他们也面临较大的竞争风险,随时有被淘汰出局的可能。
进入者石油信息化行业的壁垒有:技术壁垒、客户壁垒和人才壁垒。
由于石油信息化行业的特性,暂未有替代品。但随着技术的进步,产品会不断更新换代,某些产品会被淘汰。
石油信息化行业的上游行业包括电子元器件、工业软件、网络设备和通讯设备等,这些行业内生产企业较多,市场稳定。因此,上游供应商议价能力较弱。
石油信息化行业的下游客户主要是三大石油公司及其下属单位,以及一些地方炼油企业,客户集中度较高,市场需求量大,因此,下游用户议价能力较强。
石油信息化行业竞争关键因素有资金、技术和人才。
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