从今年5月华为正式宣布“备胎”计划以来，寻找国产替代标的动作就开始了。彼时，就有机构研报唱多华为产业链，尤其是国产替代标的的投资机会。时间并没有过去太久，多只华为概念股业绩出现大幅增长。典型代表如光弘通信科技上半年净利润增长117.45%-134.62%，东方中科净利润增长150%-180%，沪电股份净利润增长123.86%-154.39%。
千讯咨询发布的《中国通信市场前景调查分析报告》显示，业绩增长的原因之一是由于5G通信产业链相关企业对研发和测试环节投入增加，对电子测试产品的采购和服务需求加大，导致通信行业主要客户订单增加，仪器销售和租赁收入增加。光弘科技定位于国内领先的EMS企业，华为是公司的第一大客户。光弘科技半年度业绩预告显示，上半年产能有序扩张，业务订单饱满，对公司业绩实现正向增长，盈利水平明显提升。
此前，美国企业伟创力为华为代工，但今年上半年合作停止，合作订单也被其它工程取代，光弘科技、深科技两家公司承接了较大占比的华为手机代工业务，这两家公司国产替代比较明显。未来华为将供应链向国内供应商倾斜，公司将有望导入价值量更高的订单，实现业务结构优化，光弘科技作为未来客户当中的战略性主力仍将保持较快增长。
产能方面，光弘科技惠州二期生产基地在2018年下半年投产，迅速扩大生产规模，与华为、OPPO等客户的扩展期一致。沪电股份也是华为对外发布的核心供应商之一，在PCB生产商中，其与深南电路在华为的份额合共占比超过50%。深南电路的上半年业绩亦表现不俗，实现净利润约4.2亿元-4.8亿元，同比增长50-70%。