千讯咨询发布的中国除垢仪市场发展研究及投资前景报告显示,目前国内除垢仪行业生产工艺较成熟,门槛较低,很多小作坊都可生产低端除垢仪产品,目前,国内生产除垢仪产品的企业虽较多,品牌效应并没有太多的体现,市场集中度低,大品牌的市场垄断程度不高,市场份额均在5%以下。而且大多企业还主要以扩展市场容量,增加市场渠道为主,只有少数的企业注重自己的品牌建设推广。
目前除垢仪行业前四家企业市场集中度CR4<30,因此,我国除垢仪市场结构为竞争型。
目前,我国除垢仪行业的竞争群组大致分为两类:第一竞争群组是国内综合水处理企业,如Scalewatcher、北京华彦邦科技股份有限公司等,这类企业一般是国内相对规模较大的企业,它们具有资本和渠道等各方面优势,竞争力较强。第二竞争群组是中小型除垢仪企业,这些企业数量多,且规模小,其品牌影响力很小,产品的同质化程度高。
除垢仪行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有除垢仪企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新除垢仪企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
随着国家对环保节能的重视,下游行业对除垢仪需求不断增加。由于该行业进入门槛较低,未来会有更多的企业开始进入除垢仪行业。因此,本行业面临的潜在进入者风险较大,主要面对的是国内规模较大的相关水处理企业进入该行业,比如在除垢仪产品供应链上游和下游一些生产厂商由于对该行业比较了解,因而考虑通过一体化战略进入除垢仪行业。
工业上目前对于水垢的清洗主要采用化学清洗和物理除垢,化学除垢可以除去多数物理清洗不易除去的硬垢和腐蚀产物,清洗的时间较短,费用较少,有些化学清洗可以在不停车状态下进行。
除垢仪行业的供应商主要是芯片、钢材、阀门、密封件、滤材、电气系统、仪器仪表等。由于上游原材料生产企业较多,竞争充分,且产品多为标准化产品,相互之间替代性强,市场供应稳定,不存在稀缺行业和企业,对本行业企业正常生产没有形成制约,某一供应方的价格波动对本行业所造成的负面影响较小。所以供应商讨价还价能力弱。
我国除垢仪产品的下游用户包括工业行业和商业行业。由于除垢仪行业品牌较多,且相同定位不同品牌产品差别不大,下游用户选择余地较大。因此,下游用户讨价议价能力较强。
除垢仪行业竞争关键因素有资金、技术、人才和渠道及其它。
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