千讯咨询发布的中国体育用品市场前景调查分析报告显示,体育用品重点企业如下所示:
1)泰山体育产业集团有限公司
该公司是一家集生产、销售、售后服务于一体的大型体育器材专业生产厂家。经营范围主要为体操、柔道、田径、球类等竞技类体育场馆器材;塑胶场地、人造草皮等体育场馆用品及场馆设施铺装;全民健身等室内、外综合性健身器材等。
2)上海红双喜股份有限公司
该公司是我国体育器材领域集科研、制造、销售为一体的综合性企业。产品分类以乒乓、羽毛球、举重三项器材为主,并拓展至足篮排三大球、运动护具、运动鞋服、小件健身器材、各类场地器材等运动用品等。
3)广州双鱼体育用品集团有限公司
该公司是一家集研发、生产、销售、体育服务于一体的体育器材及设备生产商。主要产品包括:乒乓球运动器材系列、羽毛球系列、足篮排三大球、运动服装、箱包以及各类群体运动器材。
4)浙江大丰实业股份有限公司
该公司是文体设施整体集成方案解决商,主营业务为文体设施的系统集成,拥有设计研发、生产制造、安装调试、售后维护的能力。公司主要产品包括舞台机械、灯光、音视频、电气智能、座椅看台、装饰幕墙、智能天窗等。
5)青岛英派斯健康科技股份有限公司
该公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发、制造、销售及品牌化运营的健身器材品牌厂商。主要产品包括跑步机、路径等各类商用、家用、户外健身器材。
6)舒华股份有限公司
该公司是一家集跑步机、各类健身器械等运动器材的研发、生产与销售于一体的大型生产厂家。公司主要产品包括跑步机、力量健身器械、健身车、室外路径健身器械、商品展示架等。
中国市场人口众多,跑步风有望孕育大机会,无论是定位中高端的国际品牌,或是安踏、李宁、特步等本土领先品牌,都有望共同分享市场增长契机。这其中,如果能借助研发推出针对国内慢跑群体的爆品,对品牌的影响无疑将非常显著。
移动社交媒体的发展是近两年大众体育参与热情高涨的重要原因,群众体育无论个人运动或是团队运动都非常注重参与过程中的精神享受,移动社交使各个年龄层的人更好地实现互动与聚集,群落化趋势愈加明显。
以最具代表性的慢跑与健步为例,由于参与门槛最低,不受场地限制,且可通过微信、微博等社交媒体上分享成果(跑步以Nike+、咕咚为主,健步以微信平台为主),满足个人成就感,同时也鼓励周围更多朋友参与其中,已成为当前国民的主流运动选择。
慢跑与经济发达程度密切相关,根据咕咚《2014年中国跑步白皮书》,国内慢跑爱好者分布以长三角(50%)、珠三角与京津唐(35%)为核心,白领为慢跑运动主力。同时,一线跑步热也在逐渐深入到二三线城市,很多城市慢跑人群在逐步扩大。整体而言,国内跑步人群规模依然为少数,随着有钱又有闲的中产阶段队伍迅速扩大,更多人将加入其中。
随着慢跑风日趋盛行,对从跑鞋到服装(运动短裤、速干衣)的装备需求快速增长。以目前跑步软件3000万用户(咕咚2000万,Nike+400万,其他600万)作为跑步爱好者基数,若每年更换一次设备,每套设备1000~1500元,我们测算国内跑步市场规模为300亿~450亿。
跑鞋作为核心产品受益显著,在消费者需求方面,可以看到两大趋势:1)随着购买力快速提升,消费者对产品专业性诉求愈加明显,更注重产品内在功能性,包括缓震性、支撑性、舒适透气等方面,而非仅仅是购买品牌的虚荣感,不适合的产品对长期跑步爱好者将存在"潜伏性伤害";2)对于入门级的慢跑参与者,由于参与频次有限,在产品选择上也会侧重入门级的性能与价格。
可以看到,在一二线城市,专业且价位合适的慢跑鞋颇受欢迎,包括美国的New Balance与Skechers以及日本的Asics等品牌,相比于Nike与Adidas,他们在跑鞋专业性上更甚一筹,而价位更低(400~800元),极具市场竞争力。
过去几年,国内儿童运动用品市场成长迅速。受中国城镇化、民生改善及富裕程度上升所带动,更多家长重视儿童运动用品的质量、安全和功能,促使他们对儿童运动品牌的产品诉求日益殷切。
儿童运动用品市场壁垒较高,主要体现在品质产品上,但在产品功能性方面,要求并不高。国内市场中除Nike与Adidas外,安踏与361度在儿童市场布局时间最长且最成功,特步2013年开始进入,李宁目前也在逐步切入该领域。
安踏2008年进入该市场,推出安踏Kids品牌,通过自身探索逐步寻找到适合自己资源的发展之路。具体来看:1)产品风格方面,采用更加丰富的配色,图案突出童趣;2)渠道空间设计方面,引入橙色色调,突出儿童的快乐活泼形象;3)目标群体年龄方面,安踏Kids从成立之初锁定8~14岁儿童逐步下移,目前覆盖3~14岁儿童。
361度过去几年大力发展童装业务,截至2015年上半年,童装门店数量2328家,2014年销售收入近5亿,占总收入比例13%。361度童装面向5~12岁儿童,通过运用获得授权的迪斯尼漫画人物,已推出印有美国漫画人物蝙蝠侠、蜘蛛侠及超人的童装产品,同时赞助湖南广播电视台的儿童歌唱比赛《中国新声代》,持续提升品牌影响力。
另外,361度与百度于今年1月携手推出智能童鞋,采用百度的鹰眼技术,配合百度地图 LBS 平台开放服务,具备精准定位监测,主要提供给饱受拐带儿童新闻困扰的家长,价格499元。
实际上,虽然儿童运动用品市场成长迅速,但尚未出现具有规模优势的大品牌,各品牌仍需在产品创新上加大投入,挖掘儿童及家长的潜在需求。长期而言,考虑到儿童功能性的独特要求,智能化或将是重要趋势,围绕智能可穿戴的产品创新,都有可能造就一款明星产品。
随着国内女性健康运动意识的觉醒,以及品牌意识增强,近两年女性运动消费市场增长潜力逐步显现。据统计,2014年国内体育运动市场中女性产品营收保持双位数增长,领先于整个行业。过去女性消费者需求一直被忽视,在门店中女性产品种类与款式一般仅占30%,随着越来越多女性加入运动健身行列,这一现状正在发生改变。
Nike与Adidas等国际品牌目前在加快布局女性市场,他们已经在国内开设女子体验店,在Nike位于上海的国内首家女子体验店中,除了近百款产品,还提供诸如"Nike+运动步态分析系统"、裤长微调服务、贴心的运动内衣选购体验、训练课程等。作为Nike在2014年发布最重要的一项战略,Nike Women战略未来将基于社交网络,推广女性运动生活的全新方式。在Nike中国市场,女性消费者在扮演至关重要的角色,带来强劲的增长动力。与此同时,女装品类也成为Adidas增长最快的品类之一,去年策划的"和我的姐妹们一起运动"行销活动,获得巨大成功。
由于女性消费者对运动产品更注重外观设计,对休闲时尚风格更为偏好,这也对品牌商的产品设计提出一定要求。在这方面,兼具功能与休闲时尚的Skechers产品,在中国市场越来越受女性消费者的欢迎。
对于本土品牌例如安踏、李宁,女性产品销售额占比基本在个位数,提升空间巨大。虽然本土品牌产品丰富度不足以开设女子体验店,但在产品与服务上仍有文章可做,包括加强产品设计、细化服务、延伸新概念产品等,例如女子可穿戴运动产品,容易获得女性消费者青睐。
作为近几年逐步兴起的女性健身运动,瑜伽目前已在国内各城市迅速推广,成为流行,这过程中也为包括瑜伽馆、瑜伽服等领域带来新的发展契机,尤其是瑜伽服,目前国内市场仍以海外品牌为主导,本土品牌上升潜力巨大。从瑜伽运动盛行的美国市场看,也曾经诞生过诸如Lululemon的时尚运动品牌,凭借独特的时尚理念以及舒适有型的产品获得女性消费者青睐,成为瑜伽细分领域的龙头品牌。
相关研究报告
体育用品项目可行性研究报告
中国体育用品行业发展研究报告
中国体育用品市场发展研究及投资前景报告