科学仪器包含的产品种类众多,生产厂家较多,2015年我国科学仪器行业规模以上企业达到了1534家。行业的集中度较低,行业内重点企业在各自的科学仪器领域占有的市场份额就比较低,占整个科学仪器的市场份额非常低,全部在2%以下。
千讯咨询发布的中国科学仪器市场前景调查分析报告显示,科学仪器行业的发展与国民经济的发展和工业化、信息化均息息相关。国内企业经过多年发展,在产品的性能及应用面上均获得了巨大的进步,但是与国际同行业相比,我国科学仪器行业的产品品质和综合竞争力方面依然较为落后,包括可靠性指标低、稳定性不高,缺少具有自主知识产权的核心技术等。同时,行业集中度偏低,造成了业内单个企业规模较小,抗风险能力差,市场竞争能力有限。
科学仪器行业竞争群组分析
1.行业竞争群组
我国科学仪器的行业竞争群组主要分为三类:第一类为国外品牌,国外名牌企业的生产线很长,种类齐全,覆盖高、中、低档市场。因其品牌知名度,消费者对品牌的认可度很高。主要有美国丹纳赫集团、赛默飞、Illumina、安捷伦等;第二类为我国较大的国产品牌,能够和国外品牌对抗的大型企业。如江苏林洋能源股份有限公司、华立科技股份有限公司、中国德力西控股集团等;第三类为中小型科学仪器企业,这些企业数量较多,资金和技术相对较弱。
2.行业竞争趋势
国内企业目前在我国科学仪器行业面对国外品牌竞争力弱,尤其是我国的高端科学仪器产品基本被国外知名企业垄断。所以我国企业应该分析目前自身的优势,在部分领域优先突破,加大研发力度,提高自己的竞争力。未来我国科学仪器企业发展和竞争方向如下:
(1)大力发展中档科学仪器产品,迅速占领市场
跨国公司在中国生产的中档科学仪器产品的绝大部分零部件在中国采购、定点加工,只有2~3个关键零部件从国外进口,这些关键零部件不是中国不能制造,而是担心泄露技术秘密。例如,赛默飞世尔科技(中国)有限公司在中国生产的气相色谱仪只有3个关键零部件从意大利进口,其他全部在中国生产厂家生产,其在中国生产的大气环境监测仪厂家的管理者、工程技术人员和生产者均是中国人,零部件的供应商全部是中国企业或者是合资企业,这些企业做出了具有世界品牌质量的分析仪器。世界95%以上的气相色谱仪在中国生产,这些说明中国已经具备生产高品质中档科学仪器的能力。我国企业生产的中档科学仪器产品有一定的市场份额,但是面临跨国公司的激烈竞争,中国本土企业应利用跨国公司的管理理念、管理方式、零部件供应模式和管理人员,生产高品质的中档科学仪器产品,占领市场,抗衡跨国公司的挤压。
(2)利用优势资源,发展专用领域分析仪器及其系统
国内高档常规通用分析仪器市场,几乎全被跨国公司垄断,不过由于国情的差异,尤其是中国特殊环境的需求,以及国内企业对国内市场的了解程度高于跨国公司,因此,国内企业可研究专用分析仪器,避免与跨国公司直接竞争。应重点发展农产品和食品营养成分检测、农药及残留检测、土壤速测等农业和食品专用仪器、海洋仪器、气象仪器、环境在线监测仪、生命科学仪器、航天仪器、煤矿安全检测仪和工业生产用等科学仪器。
(3)发展有自主知识产权的科学仪器
在与跨国公司的竞争中,拥有完全自主知识产权的原子荧光技术及其产品获得了较高的市场份额。例如 北京纳克分析仪器公司、聚光科技(杭州)有限公司开发了一批具有自主知识产权的分析仪器,应继续支持有自主知识产权产品的技术开发和标准研发,使其不仅占领国内市场,还要推动其走向国际市场。
(4)发展有一定研发基础的高档科学仪器产品
发展高档科学仪器产品符合我国发展高端制造产业的发展战略,我国只有在高端科学仪器研究和制造上有重大突破,才能在世界科学仪器产业中占有一席之地,才能得到我国高端用户的认可。
(5)研发重大高档科学仪器的关键零部件
多数高档科学仪器产品的国内需求量很少,比如大型串级高精度高灵敏度质谱仪、高倍数电子显微镜、高频率核磁等,依靠进口就可以满足需求。因为技术攻关的实际还不成熟,投入的结果往往是事倍功半。不过,可以投入经费研制攻关高档科学仪器产品所必须的核心关键零部件,采取各个击破的战略,促进我国科学仪器设备产业发展。
(6)加快发展科学仪器制造服务业,加强应用技术研究
科学仪器服务业包括:为用户提供针对市场需求的技术解决方案,提供相应的软件服务,提供科学仪器产品的配套零部件、耗材等服务。加快应用技术研究,加快建立完善的销售服务体系,加快科学仪器制造服务业发展,增强科学仪器产品的附加价值,增强企业的竞争力。
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