在经历了设立之初，以投资管理（投资管理项目可行性研究报告）体制改革为核心的“1.0版”、以金融改革为核心的“2.0版”后，如今上海自贸试验区境外投资正式启动以构建境外投资管理服务链为核心的“3.0版”。
28日，包括外联发商务咨询、海际金控、长盈股权投资、易界云软件、灏飞信息科技、第一财经报业在内的6家发起方在上海市浦东新区政府举行了签约仪式，宣布中国(上海)自由贸易试验区境外投资推进暨服务联盟成立。
据介绍，该联盟旨在打造境外投资公共服务平台，整合律师事务所、会计师事务所、咨询机构、评估机构、融资服务机构等各类专业服务力量，推进境外投资项目库、资金库、信息库的建设，实现政府、中介机构与企业的有效连接与信息共享，打造与国际接轨的境外投资全过程服务链。
其次，该联盟将与专业机构合作，向企业提供重点国别和重点行业的评估报告，帮助企业规避风险。与相关国家和地区的驻沪领事机构合作，加强信息互换，为企业提供投资促进服务。引进和发展相关争端解决机构，形成多元化争端解决机制，引导有条件的法律和咨询机构“走出去”，为企业提供权益保障服务。
同时还将打造更加完善的境外投资政策支持体系。按照自贸区总体方案的要求，与财税部门共同研究完善符合国际惯例、适应境外股权投资和离岸业务发展的税收政策。
为什么要成立该联盟？发起方之一上海外联发商务咨询有限公司总经理寿晓琪表示，这既是顺应中国资本“走出去”的需要，也是推动中国资本“走出去”的发展。
两年来，上海自贸区境外投资规模成倍增长，统计数据显示，中方累计对外投资额已达184.39亿美元，其中2015年投资额比上年增长两倍。累计对外投资项目607个，主要投向美国、澳大利亚和中国香港等42个国家和地区，涉及信息技术、房地产、生物医药、商务服务等多个领域。