千讯咨询发布的中国红外镜头市场前景调查分析报告显示,红外镜头下游产品主要是红外热像仪、工业相机等;分为军用和民用;广泛应用于工业、电力、医疗、消防、公安、冶金、化工等工业领域。
红外镜头用户需求特征及需求趋势分析:
红外热像仪:
1、国内军用市场
外军红外热像仪已装配在导弹、飞机、坦克、火箭、炮、枪等多种现代武器中。红外热像仪在我国军事领域的应用也处于快速提升阶段。伊拉克战争中,美军士兵人均准备1.7具红外热像仪产品。我国的军队人员数量约为200万人,如果未来我军10%的部队装备红外热像仪,则我国单兵用红外热像仪市场容量可达到20万套,以每套2万元来计算,其市场容量可达40亿元。红外热像仪在坦克装甲车辆、舰船、飞机以及制导武器上均有广泛应用。根据我们的测算,我国军用红外市场的市场总容量达300亿元以上,假设红外系统更新周期为10年,每年的市场规模平均约在30亿元以上。
2013年亚洲军用红外市场约占10.5%,由此粗略计算2017年亚洲军用红外热像仪市场约为10亿美元,折合人民币约为70亿元。根据我们的测算,我国军用红外系统年市场规模在30亿元以上。而军用红外产品由于其敏感性,进口受到管制,因此我国军用红外产品竞争主要限于国内研制生产企业。
2、国内民用市场
近年来,我国红外热像仪行业的研究开发能力有了长足的进步,红外热像仪的研制与开发涉及到光学、电子、计算机、物理学、图像处理、新材料、机械等多个学科,研制的难度非常高。近几年来,以大立科技为首的红外热像仪生产企业通过人才引进、技术攻关和加大投入,在红外热像仪核心零部件(如探测器)的开发以及红外热像仪新产品的开发方面获得重大的突破,使得我国红外热像仪的研究开发能力得到了很大的提高。国内军用红外热像仪市场竞争参与者除了国内红外热像仪生产厂商之外还包括国有科研院所。
昆明物理研究所、西安应用光学研究所、中国科学院上海技术物理研究所、中国电子科技集团第11研究所等国有科研院所占据了该领域绝大多数的市场份额。国内红外热像仪企业在许多情况下是国有科研院所的合作方,作为科研院所军品。
近几年来,我国红外热像仪行业良好的发展前景吸引了许多资本进入该行业,目前我国红外热像仪的供应商数量众多,但大部分企业的研发实力弱,品牌影响力小,许多企业实际上是国外产品的代理商或者是组装商。在民用红外热像仪行业,现在已逐步形成了大立科技、红相、广州飒特和武汉高德占据了大比重民用市场的市场格局,产业集聚现象比较明显。
国内红外热像仪产品市场还处于发展期,与国外成熟市场相比还有很大的增长潜力。随着我国经济持续发展,国内市场对于红外热像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热像仪产品应用领域广泛,且能为人们生产生活提供极大的便利性,未来对红外热像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。
1)消防领域
消防领域是发达国家红外热像仪最大的民用市场,在我国还处于发展的初期。从潜在市场需求来看,我国消防类红外热像仪的市场需求非常大。目前我国消防车保有量约为3万辆,随着我国经济社会的发展,消防车配备红外热像仪将成为一个趋势,如果每台消防车配备一台红外热像仪,我国消防行业的红外热像仪潜在市场需求将达到3万台左右,每台按4万元计算,需求总量达到12亿元。
2)电力领域
电力行业在预防检测领域中是目前应用最成熟、最稳定的,作为最成熟、最有效的电力在线检测手段,红外热像仪可以大大提高供电设备运行的可靠性,大大缩短设备检修时间,降低检修成本。我国电力行业红外热像仪的总需求量约为2.5万台,以平均每台售价8万元计算,市场需求总额约为20亿元。
3)建筑领域
中国工程建设标准化协会批准实施的《红外热像法检测建筑外墙饰面层脱粘结缺陷技术规程》,对红外热像仪在建筑行业的应用进行了规范。截止2015年底,我国大型建筑业单位数量约为10万个,每家配备1台红外热像仪,市场需求总量可达10万台,以平均每台售价2万元计算,市场需求达20亿元。
4)制造业领域
我国冶金、电子、食品等制造业单位约有132万家,如果上述制造业中10%的大型企业配备红外热像仪,以提高其产品品质,按每家企业配备一台红外热像仪来计算,则市场需求总量达到13.2万台,以每台售价10万元计算,市场需求额可达132亿元。
2013-2017年消防用热成像仪市场规模保持上涨,到2017年达7.3亿元。2013年中国消防用热成像仪市场规模约为3.0亿元,2014年中国消防用热成像仪市场规模约为4.0亿元,2015年中国消防用热成像仪市场规模约为5.1亿元,2016年中国消防用热成像仪市场规模约为6.5亿元。
工业相机:
2013年,我国工业相机市场规模达8.1亿元;2014年,我国工业相机行业市场规模达10.2亿元,同比增长25.93%;2015年,我国工业相机行业市场规模达13.0亿元,同比增长27.45%;2016年,我国工业相机行业市场规模达16.8亿元,同比增长29.23%;2017年,我国工业相机行业市场规模达18.5亿元,同比增长10.30%。
目前随着智能化工厂的进程对工业相机提出了更高要求,中国工业相机厂商的创新能力不断提高,整个行业的产业链也日趋成熟。
目前,国内工业相机企业主要位于珠三角、长三角及环渤海地区,企业重点分布在广东、浙江、江苏、上海和北京等省市。其中珠三角地区占比最大,占比为39.9%;其次,长三角地区占比达32.6%;环渤海地区占比达14.7%;其他地区占比达12.8%。
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