2006年我国移动通讯天线行业(中国移动通讯天线市场前景调查分析报告)生产规模为28亿元,同比增长16.67%;2007年为34亿元,同比增长21.43%;2008年为42亿元,同比增长23.53%;2009年为57亿元,同比增长35.71%。
我国移动通讯天线生产企业主要分布在广东、江苏、上海、山东等地区。其中广东地区的生产企业最多。广东省是我国移动通讯天线产品的重要生产基地,同时也是重要的出口基地。
2000年之前,国产天线还在国外厂商的层层“包围”下无所作为,基站天线100%被跨国天线公司所垄断。2000年时国产基站天线的市场占有率为0,到2002年这个数字就上升到25%,2004年中国移动通信基站天线市场上的国产品牌占有率首次超过了进口品牌。
目前国内基站天线市场的整体格局大致如下:以海天、京信、通宇、摩比、盛路为代表的国产主流天线企业占据着约90%以上的市场份额,其余的10%被国外进口品牌天线和一些国内的小型天线企业瓜分。
潜在进入者方面。目前全球主要移动通讯天线提供商包括安德鲁、阿尔贡、RFS等。企业实力方面,由于移动通信技术本身具有较大的进入门槛,因此对于欲进入该市场的移动通讯天线厂商而言,无论在技术研发实力还是资金实力方面都提出了较高的要求。因此从运营商需求层面看,已经与移动运营商形成良好合作伙伴关系的知名移动通讯天线厂商无疑将在激烈的竞争中继续占有较大的优势。其他品牌的厂商进入运营商的集中采购是十分困难的。潜在进入者即使通过并购等方式解决技术层面的问题,也很难在激烈的市场竞争中占得较大的市场份额。因此,移动通讯天线的潜在进入者主要以拆分和并购的形式出现,但短期内难以获得较大的市场份额。
移动通讯天线行业的供应商主要是上游原材料供应商,我国的铝、铜等原材料供应商数量众多,其讨价还价能力较弱。移动通讯天线产品的下游买家数量少,讨价还价能力强。对于移动通讯天线产品的大部分主要买家是运营商,全球大多数国家的电信运营商都不超过四家。这就使得移动通讯天线产品的下游买家数量很少,全世界也不过200多家,其次是下游运营商的整合引发了移动通讯天线行业的整合并大大加剧了该行业竞争的激烈程度。
替代产品方面。2009年,中国3G将进入全面商用,然而中国目前的2G用户已经超过6亿。在很长一段时期内,中国移动通信市场中2G移动通讯天线仍将占据重要地位,然而随着3G牌照的发放,3G移动通讯天线的市场份额将逐年增加。尤其在未来三年,中国已经确定了中国移动、中国联通、中国电信三家运营商分别经营TD-SCDMA、WCDMA、CDMA三中制式的3G标准,并预计两年投资2800亿元建设3G。这就导致3G移动通信设备(从而移动通讯天线产品)对2G移动通信设备(从而移动通讯天线产品)的替换趋势开始显现。