今年以来共发行109只可转债,较2018年全年增长62.69%;金融募资金额合计2559.34亿元,较2018年全年增长225%。可见,在今年可转债发行数量增长并不太高的情况下,募资规模却大幅度增长,主要由于大额融资较多。2018年可转债融资规模最大的长江证券仅为50亿元,2019年融资规模最大的为浦发银行,高达500亿元。
与2018年相比,据千讯咨询发布的的《中国金融市场前景调查分析报告》显示,2019年5亿元金融规模及以下的可转债数量从22只增加到了33只,5亿元-10亿元规模的可转债数量从23只增加到了40只,10亿元至50亿元规模的可转债数量从22只增加至30只,50亿元规模以上的可转债从2018年的0只增加至6只。可见,小规模及中规模的可转债在2019年较为普遍,而大额融资的可转债逐渐受到青睐,数量明显增多。
具体来看,金融业仍是今年可转债发行的主力军,发行规模前四位均被银行包揽。浦发银行、中信银行、平银转债(已退市)、江苏银行分别发布500亿元、400亿元、260亿元、200亿元的可转债融资。
相较于银行,年内券商在可转债发行方面脚步放缓,目前仅有浙商证券发布了35亿元的可转债融资。目前这4家金融业发行的可转债规模就高达1395亿元,占总募资金额的54.51%。此外,今年可转债发行规模在50亿元以上的还有核能转债、顺丰转债、通威转债、招路转债,融资规模分别为78亿元、58亿元、50亿元、50亿元。