国庆假期后,金融转债发行迎来高峰,10月内已发行或即将发行的可转债规模达570.98亿元。截至24日,金能转债、万里转债等9只转债先后发行,规模共计为56.51亿元,浦发转债、天路转债、石英转债将先后发行,规模分别为500亿元、10.87亿元、3.60亿元。
今年来看,据千讯咨询发布的的《中国金融市场前景调查分析报告》显示,金融可转债发行规模“陡增”,远超各年度。今年以来截至10月31日(更新时间为24日),可转债发行总量达2207.13亿元,去年全年发行量仅为795.72亿元。今年可转债发行量已远超以往各年度,比此前最高的2017年还高出1257.46亿元。
发行量大增主要得益于几只“巨量”银行转债的贡献。平银转债、中信转债、苏银转债于今年一季度发行,规模分别为260亿元、400亿元、200亿元。再加上25日发行的500亿元浦发转债,4笔银行转债规模就达1360亿元,占同期转债发行总额的61.62%。
今年非银行转债发行规模也有显著增加。截至目前,今年非银行转债发行额已达847.13亿元,去年为665.72亿元。目前还有超过700亿元的可转债在排队等待发行。共有13只转债已获证监会核准但未发行,规模合计787.63亿元,其中,交通银行转债一只就占到600亿元。