浦发银行本期可转债计划发行规模达500亿元人民币，使其成为我国历史上发行规模最大的可转债。此前国内发行的最大可转债规模为400亿元，有两只，一只是2010年发行的中行转债，另一只是今年3月发行的中信转债。不难发现，它们都有一个共同标签——银行转债。不光是这几只。迄今为止，国内发行的单只规模在100亿元（含）以上的可转债共12只，也是国内发行规模排前12名的可转债，其中有9只是银行转债。
银行转债向来发行规模较大，是市场上大盘转债主力军。今年银行转债发行显著放量，平银转债、中信转债、苏银转债、浦发转债等银行转债相继发行，千讯咨询发布的《中国人民币市场前景调查分析报告》显示，总规模已达1360亿元人民币，也是有史以来银行转债年度发行规模首次达到千亿元量级。
银行转债供给大增是当下商业银行多渠道补充资本的一个缩影。今年以来，商业银行在发行二级资本债、可转债、永续债和优先股等方面动作频频，全都指向补充资本这一目标。随着业务发展、资本损耗和资产回表，加之监管标准趋严，近年来商业银行补充资本的需求持续旺盛。
目前商业银行核心一级资本的补充形式主要有实收资本、资本公积、盈余公积、利润留存、配股、增发、IPO、可转债等；其他一级资本的补充形式主要有优先股、永续债；二级资本补充形式有次级债、混合资本债及二级资本债等。在补充核心资本方面，转债融资不失为较好选择。
相对于增发、配股等方式，转债融资具有一定优势，主要包括：流程上更快，限制更少，发行成本更低；市场接受度更高，对上市银行股价冲击更小；此外，当前银行股存在的破净现象也增加了定增的难度。只是发行转债不能立即起到补充资本金的作用，产品结构也相对复杂，但退一步讲，即使转股失败，因票息很低，其融资成本也远低于普通银行债。