千讯咨询发布的《中国保险市场发展研究及投资前景报告》显示，上半年险资投资回报率较高，主要与上半年A股市场大幅反弹有关。下半年预计股票市场仍将以区间震荡为主，保险投资比例不会有很大变化，保险资金在权益类市场的布局可能因为整体资金规模的增长而有所增加，但配置比例仍将保持平稳。在已披露2019年半年报的上市公司中，有68家公司前十大流通股股东名单中出现了险资的身影，合计持股市值为1853.88亿元。其中，有32只个股成为今年二季度险资新进增持的重点目标，增持资金达54.12亿元，主要扎堆在电子、计算机等两行业。
新进方面，截至今年二季度末，险资新进持有18只个股，胜利股份、工业富联、沙钢股份、西藏珠峰、中航善达等5只个股二季度险资新进数量均超1000万股，分别达到4893.96万股、3409.40万股、2600.00万股、2593.18万股和1148.85万股。华夏航空(990.00万股)、克明面业(975.43万股)、三诺生物(734.97万股)、长亮科技(719.99万股)、欧菲光(658.81万股)等13只个股在期间也获得险资的追捧。
增持方面，截至今年二季度末，险资继续对14只个股进行加仓操作，陕西煤业(24129.43万股)、金融街(2275.07万股)和海格通信(2185.75万股)等3只个股险资增持股份数量居前，均逾1000万股。另外，今年二季度获得险资增持的11只个股分别为中青旅(988.97万股)、浩云科技(774.31万股)、百隆东方(345.83万股)、丽江旅游(183.12万股)、涪陵电力(174.41万股)、华正新材(159.81万股)、中钢国际(151.38万股)、上海钢联(90.49万股)、柳药股份(40.94万股)、星源材质(16.29万股)、移为通信(0.74万股)。
良好的业绩表现或是险资提前布局的重要支撑。上述68家公司中，有42家公司2019年上半年归属母公司股东的净利润实现同比增长，占比61.76%。其中，东吴证券(2758.33%)、同达创业(232.10%)、我乐家居(129.26%)、博迈科(122.15%)、安车检测(85.76%)、深南电路(68.02%)、旺能环境(66.56%)、涪陵电力(58.36%)、通威股份(58.01%)、上海钢联(53.70%)和保利地产(53.28%)等公司2019年上半年归属母公司股东的净利润实现同比增长50%以上。
二季度，计算机、电子等两行业个股受到险资的偏爱，涉及个股数量均为4只。具体来看，计算机行业个股分别为浩云科技(1883.12万股)、长亮科技(719.99万股)、中科曙光(380.31万股)和拉卡拉(20.00万股)；电子行业个股分别为工业富联(3409.40万股)、欧菲光(658.81万股)、华正新材(307.37万股)和深南电路(99.37万股)。
随着中小创和沪指分化态势的加剧，后续的大机会极有可能会在中小创方向爆发，直接代表创新科技的创业板将有望出现长周期上涨。持续关注5G、芯片等发展方向明确的科技板块。
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