根据金融咨询产品/服务的内容和金融项目流程阶段划分，一般有金融调研、金融投资策划、项目顾问、金融培训及其他产品。金融调研的市场潜力更大。
千讯咨询发布的中国金融咨询市场前景调查分析报告显示，在做区域投资策略时，要从以下几个方面考虑：一是该地区的发展情况，例如如果当地金融调研的下游行业不发达，那么金融调研产品就没有特别大的市场，产品就难以销售出去。我国金融调研的销售市场主要在经济较发达地区。
二是考虑金融调研生产企业的数量及规模，在某一地区建立新的企业要充分考虑当地的竞争情况，企业数量众多无疑增加该地区金融调研市场的竞争激烈程度，新进入者如果没有原有品牌的支持难以在该地区立足。
三是当地的市场消费情况，从而确定产品的市场定位，如果在金融调研者需求较少的欠发达地区建厂，产品定位于高端产品，那么在当地区的销量情况前景就不容乐观，因此，金融调研企业要根据目标市场的具体情况确定产品定位。
由于我国金融调研行业主要需求区域集中在华东、华北及华南地区，因此未来可将投资区域集中在华东、华北及华南地区。
整合金融产业可以为金融咨询行业内企业降低经营风险和经营成本，其中互联网金融和其他咨询业务均是行业内企业可以选择的投资机会。依托于金融行业信息的优势，金融咨询企业对于资金流向及全国行业的投资趋势了解度可以促使企业扩宽相关咨询业务的范围，扩宽客户的范围从而提高企业竞争力。
与此同时，互联网金融牌照监管思路明确，从业机构数量将快速下降。作为曾经的主流创业领域，互联网金融行业存在数以千计的草根创业者，也是行业乱象频发的重要原因。从新出台的《实施方案》及各子行业配套方案看，互联网金融牌照监管的思路明晰。牌照监管将大大提高进入门槛，短期内将加速行业内中小机构的退出，与此同时，行业内"马太效应"加速，为大平台收割市场提供了绝佳的机会"窗口"。
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