目前我国金融咨询行业的主要渠道是直销、网络销售、联动销售等，这些渠道运营已相对成熟，成为许多生产企业首选。随着行业竞争日趋激烈，如何扩大现有渠道及建设新渠道将成为未来行业竞争的关键因素之一。
千讯咨询发布的中国金融咨询市场前景调查分析报告显示，渠道及终端竞争激烈，成为影响市场份额的重要因素。广泛而顺畅高效的销售渠道是企业巩固产品市场份额、开发新业务的支柱，行业内企业不断加大投入，在维护原有渠道优势的同时，力争开拓新的市场渠道。在各层级渠道的竞争中，对终端的竞争最为激烈。终端渠道对客流量、营业额、选址、交通、消费水平有较高要求，优质终端是稀缺资源。此外，在渠道管理方面，企业应注重提高销售人员素质与业务水平，加强管理。
营销策略，是企业以市场需要为出发点，根据经验获得市场需求量以及购买力信息、业界期望值，有计划地组织各项经营活动，通过相互协调一致的产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略，为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程。
企业不但要有很好的产品，适当的价格和畅通的销售渠道，还要有适合推广产品的促销手段，从而鼓励顾客来购买自己的产品。促销的实质就是一个信息沟通的过程。
促销活动是企业利用促销工具以及促销方式来开展具体促进销售的一个过程。企业在具体运用人员推销、广告、宣传以及促进销售等促销方法时，往往不会只采用一种促销方法。因为每一种促销方法都有它的优势和劣势，对企业的同一产品，以及同一产品的生命周期的不同阶段，促销的方式则各有不同。由于金融咨询行业至今仍处于成长期的阶段，行业内企业主要目标就是以最快的速度来抢占市场，因此在与目标客户进行信息沟通时可以从采用以下几种促销方式。
广告，顾名思义，广而告之，将最新的、向上的、有效的信息通过特定的媒介和渠道传递，引导市场关注并扩大市场需求，达到预期效益目标和经济指标，实现沟通信息，扩大生产和创新发展。在企业的营销实践中，广告媒体选择应主要考虑以下几种。
1.户外媒体。如高速公路边的大型路牌、立交桥上的广告牌等，这些媒体应该集中在证券所附近使用效果更好。车身广告只做车尾，选经过繁华地区的3-4辆公共汽车来进行宣传。户外广告和车身广告主要宣传企业。
2.印刷媒体。金融咨询产品属于金融服务产品，如果受资金限制，可以在高铁、动车商业线路投放印刷媒体广告。
3.网络媒体。企业可以将自己的网站与"东方财富"等相关权威专业的网站进行链接，这样客户就可以通过其他的网站来了解公司和产品。
通过广告宣传，可以形成企业在顾客头脑中的印象；可以密切与顾客联系，树立公司的形象;可以影响员工对待顾客的态度；可以协助销售人员打开以及拓宽销售渠道。
公共关系是指某一组织为改善与社会公众的关系，促进公众对组织的认识，理解及支持，达到树立良好组织形象、促进商品销售的目的的一系列公共活动。
金融调研企业的竞争从产品战、价格战逐渐升级到服务战。除了过硬的质量、合理的价格，部分金融调研产品，下游用户更为关心的是产品的售前和售后服务。金融调研的品质体现在产品的实际落实上，而产品用户的满意度则与金融调研企业的售前和售后服务程度是分不开的。
品牌对于金融调研企业来说也是尤为重要的，特别是针对想要将业务范围拓展到全国甚至全球企业来说。要树立金融调研产品的优良品牌，就必须时刻提供给客户最优质的服务以及最好的产品，通过与客户长久的良好的合作，口碑效应就逐渐显现，进而形成企业的品牌。
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