对于金融咨询行业来说，采用直销渠道能够减少中间环节，与客户直接接触，反馈客户要求，有利于客户品牌的忠诚度的建立。
千讯咨询发布的中国金融咨询市场前景调查分析报告显示，联动销售是目前行业内较大企业较为多选择的营销模式，在与各类商业银行客户进行其他金融业务往来时，一并提供金融咨询服务或在整体项目中包含金融咨询业务。
网络销售主要是行业内同质化明显产品/服务所采取的销售渠道，不针对具体的客户和投资项目及行业特地进行资料收集，更多的是基于企业自身数据和其他软实力所出具的金融解决方案和模式化金融服务产品。
互联网金融行业的不断发展，网络销售渠道在金融咨询行业内将更为普及。
金融咨询属于金融中间业务的一种。据我国金融咨询行业特点来看，我国金融咨询业务市场在渠道建设与管理上应该重点主要下面两个要素的控制。
（1）有效沟通，直接掌控
无论是直接渠道，还是间接渠道，其最终结果是将产品有效传递给下游用户。客户对企业提供的产品的满意程度、服务状况、客户需求变化等信息对企业具有十分重要的价值。因此在当今"以客户为中心"的竞争阶段，企业对客户的直接掌控能力将十分关键，只有金融咨询业务提供方真正和可以取得了有效的沟通，企业才能更好的把握市场需求的变化趋势，才能提供更好的产品和服务。
（2）区域市场的平衡发展
渠道数量的扩张可能带来的是渠道管理成本的上升，需要渠道管理者更多考虑如何提高渠道效能，而不是盲目进行渠道数量的扩张。解决金融咨询企业常见的在区域的非均衡发展，需要从现有渠道着手进行重新布局。一方面可以提升产品在整个市场中的份额，另一方面可以有效降低企业在相关区域与行业市场中的风险。金融咨询企业应当根据中国区域与行业市场规模、竞争对手状况、可得性资源状况等，重新规划、配置其在相关区域与行业的渠道资源。
目前我国金融咨询企业以直销或短渠道为主，渠道结构相对较短。但是随着互联网技术的发展和普及，网络销售渠道会逐渐渗透到直销和短渠道当中，通过网络渠道更好地向客户展现自己公司的产品，方便客户进行比较。
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