据香港消息,农业银行上市一事谈论已久,最近似乎有突破性进展,市场消息引述权威人士表示,虽然农行具体的上市时间和规模仍没有最后敲定,但可以确定的是A+H模式、H股融资规模多于A股融资规模、新股发行规模在220亿至300亿美元(约1716亿至2340亿港元)。这意味上市已进入了实质性操作程序。
该权威人士又指出,农行很大机会在2010年第三季度登录沪港两地交易所,然而同时挂牌还是先后次序则仍在讨论。早前,农行分别对30家境内外知名投资银行进行了H股和A股上市承销商的选聘工作。消息称,高盛和瑞银有机会成为农行H股上市联席保荐人,中金和中信则为A股上市联席保荐人。
若农行成功上市,是次IPO有望超过工行(01398)于2006年在香港和上海两地的上市筹资219亿美元,同时也超过在2008年上市的VISA之197亿美元集资额,成为全球最大IPO。
中国人寿(02628)董事长杨超早前表示,有意参与农业银行的首次公开募股。全国社会保障基金理事会理事长戴相龙亦透露,全国社保基金给农行的投资承诺额度为150亿元人民币。
2009年,农行各项贷款增加1.03万亿元,各项存款增加1.75万亿元。截至去年底,农行资本充足率达10.07%,不良贷款比率为2.91%。拨备覆盖率为105.37%。
据悉,农行计划在今年实现12000亿元的存款目标,其中储蓄大概占7000亿元,其余为对公和同业存款。有消息透露,2010年农行的利润目标大概为在剔除计提的拨备和三农补贴之后还有约900亿元的净利润,而其在2009年的净利润目标在为600亿元。