英特集团今日披露定增公告，公司拟以14.07元/股的价格向华资实业和华辰投资发行约5714万股，购买其持有的英特集团下属子公司英特药业合计50%的少数股权。交易完成后，英特药（药项目可行性研究报告）业将成为英特集团的全资子公司。
根据方案披露，以2014年12月31日为评估基准日，英特药业整体账面值为12亿元，整体预估值为16.08亿元，标的资产预估值为8.04亿元，预估增值率为33.93%。2012年至2015年前三个月分别实现净利润1.43亿元、1.68亿元、1.23亿元和3369万元。本次交易相关工作还在进一步细化推进中，利润承诺及业绩补偿将签订协议予以明确。
英特集团是浙江省医药流通区域龙头企业之一，拥有以药品为核心业务、中药和保健品为战略业务、生物制品和医疗器械为拓展业务的业务体系，集现代营销、现代物流、电子商务、零售连锁、生产加工、健康服务于一体，是一家专业医药健康产业综合服务商。
英特药业是英特集团最核心的成员企业，2012年、2013年、2014年和2015年1-3月分别实现营业收入105.90亿元、123.69亿元、140.78亿元和37.90亿元，占比接近英特集团合并利润表营业收入的100%。
值得注意的是，在本次交易的交易对方中，华资实业为与英特集团同受中化集团实际控制的企业，持有上市公司11.62%的股份；华辰投资持有上市公司21.35%的股份，均为上市公司关联方，该交易构成关联交易。
英特集团认为，该交易完成后，将减少关联交易和同业竞争，公司将继续以英特药业为经营主体从事医药产品批发及零售业务，通过改革创新现有流通体系，发展现代医药流通业务，充分发挥英特药业配送渠道以及地区龙头的优势，通过资本市场提升直接融资比例，降低对间接融资渠道的依赖，实现产融结合，做大做强现有医药流通业务。