东诚药业今日披露重组预案，公司拟通过定增收购白克药业约52%股权，快速切入核素药物（药物项目可行性研究报告）领域。公司股票23日复牌。
根据方案，公司拟以17.29元/股，向由守谊（公司实际控制人）及其控制的鲁鼎思诚、中核新材非公开发行合计4339.67万股收购上述三方合计持有的云克药业52.1061%股权，同时拟以20元/股向徐纪学非公开发行400万股，募集配套资金8000万元。本次交易对方由守谊为东诚药业的实际控制人，鲁鼎思诚的合伙人主要系东诚药业及云克药业的高管和员工，实际控制人是由守谊，因而本次交易构成关联交易。
值得注意的是，上述约52%的股权相当于作价7.5亿元。公告显示，根据评估结果，标的公司云克药业的全部股东权益账面价值为约2.199亿元，评估值为14.5亿元，增值率为559.31%。此外，公告显示，云克药业拥有的土地使用权一宗，面积为6229.64平方米，在该土地上的房产总建筑面积为4840.96平方米，以上土地、房产权属证书未更名或无证，由于办理不及时、所属地块规划用途变更等原因，现产权证书难以办理。目前，云克药业与交易对方正在积极采取措施解决该等土地使用权和房产的瑕疵问题，确保不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响。
据介绍，云克药业主要从事核素药物的研发、生产和销售，目前主要产品有云克注射液、碘-125 籽源，产品覆盖类风湿关节炎、骨科及肿瘤等治疗领域，目前位居国内核素药物供应商前列。据介绍，核素药物又称放射性药物，是指含有放射性核素、用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂，是用于临床诊断或者治疗的放射性核素制剂或者其标记药物，广泛应用于疾病的诊断和治疗，在恶性肿瘤、心脑血管等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的优势。
截至2014年末，云克药业总资产为2.43亿元，净资产为2.18亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.53亿元、2.05亿元，净利润分别为0.54亿元和0.74亿元。根据《利润补偿协议》，云克药业原股东承诺，2015年度至2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元和1.46亿元。
东诚药业表示，通过并购云克药业，公司可以在短时间进入壁垒很高且发展前景广阔的核素药物领域，形成新的业绩增长点。