人福医药(医药项目可行性研究报告)今日公告披露,公司拟出资3亿元认购天风证券新发行的1.36亿股股份,以保证第二大股东的地位,但持股比例将由16.52%降至11.22%。天风证券此次融资额高达51亿元,由于其相对明确的上市计划,此次融资获得原股东和一些机构的热捧。
据公告,天风证券此次拟拟新发行23.2亿股,发行价格为2.2元/股。此次增资前,天风证券总股本为23.4亿股,此次增资股本扩张近一倍。天风证券目前共有21名股东,前五大股东分别为武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、陕西大德投资集团有限责任公司和武汉高科国有控股集团有限公司,持股比例分别为18.07%、16.52%、13.06%、9.8%和6.41%,没有明确的实际控制人。
财务数据显示,截至2014年12月31日,天风证券资产总额160.5亿元,净资产37.5亿元;2014年度实现营业收入11.12亿元,净利润2.16亿元。以此次增资价格2.2元每股计算,天风证券的现有估值约51.48亿元,即市盈率约24倍,略低于目前上市券商的平均水平。
据了解,天风证券此次募资的一个重要投向即是新三板,公司已设立了一只新三板基金,并提出了在2015年投资10亿元发展新三板业务的计划。