中国铁建直接持有铁建重工99.5%的股份,通过全资子公司中国土木工程集团有限公司间接持有铁建重工0.5%的股份,是铁建重工的控股股东。铁路建重工2016-2018年以及2019年前三季度实现净利润分别为9.63亿元、13.08亿元、16.44亿元和9.23亿元。
初步拟定发行股票面值为1元人民币,发行方式采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者证监会、上交所认可的其他方式。对于发行规模,中国铁建表示,本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%,千讯咨询发布的《中国铁路市场前景调查分析报告》显示,铁路建重工与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%。
发行及上市采用战略配售的,战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的30%。根据铁建重工的实际情况,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将用于投资研发与应用项目、生产基地建设项目及补充流动资金。
作为近年来营收超5000亿元、净利超100亿元的大型央企,本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性;同时,也有利于铁建重工内在价值的充分释放,有助于进一步拓宽融资渠道。