神州租车计划9月19日在中国香港IPO

2014-09-11 10:58阅读:40

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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9月19日除了目前正在美国路演的阿里巴巴计划在9月19日登陆美国资本市场之外,中国最大的租车企业——神州租车(中国租车市场前景调查分析报告)也计划将在9月19日在中国香港市场IPO,最高募资或达4.68亿美元,所得款项主要用于扩大车队和减债。

据悉,此次神州租车全球发售4.26亿股股份,其中约90%作国际发售,余下约10%在中国香港公开发售,售价范围在每股7.50港元至8.50港元,而以每股股份8.00港元计算,估计全球发售所得款项净额约为32.42亿港元,而此次最高募资或达4.68亿美元。

据了解,截至2013年年底,神州租车的总车队规模为53022辆,该数字超过了行业第二名到第十名的总和。根据招股书,此次募资额的65%将用于扩充车队,预计可增加4.4万至5.9万辆车。同时,全球汽车租赁行业领导者Hertz于2013年5月成为神州租车的战略伙伴及投资者,而神州租车本次发行已经获得包括美国著名资产管理公司Waddell & Reed Financial, Inc.、对冲基金Falcon Edge Capital、Hillhouse、 Davis Selected Advisers,以及中国诚通的认可,这些基石投资者同意以合共1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应的股份,并承诺在上市半年内不予出售。

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