千讯咨询发布的《中国电动缸行业发展研究报告》显示,中国电动缸行业高端产品生产企业数量不多,总体而言行业内企业多为中小型企业,在低端产品上产品同质化严重,市场竞争激烈。在高端产品上由于其技术难度大、进入门槛高的特点使得市场竞争主要围绕高端品牌和技术展开。
目前,中国电动缸产品品牌分为三个档次,低端市场国产品牌占有率较高,品牌杂且多,价格相对较便宜;中端市场产品主要为国内生产厂商进口国外电机、减速机等部件国内组装,经过产品品质和性能测试并向市场推广,价格在2000-8000之间;高端市场产品主要为国外原装进口,价格万元以上。总体来说,国内市场由国外品牌主导,国内产品竞争力较弱。
目前中国电动缸行业集中度较低。总体来看,市场还处于发展成长阶段,在低端市场,产品同质化较为严重,市场竞争激烈;在高端市场,由于电动缸行业进入壁垒相对较高,主要以进口品牌占据主要市场。总体来看,中国电动缸市场国外品牌垄断程度较高。
电动缸行业品牌市占率分布
目前电动缸行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如美国EXLAR、日本IAI等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如等浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司、苏州通锦精密工业股份有限公司、力姆泰克(北京)传动设备有限公司公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的电动缸企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
进入电动缸行业的壁垒有:研发和技术壁垒、品牌与市场推广壁垒、售后服务能力壁垒、人才壁垒。
电动缸的替代品是电动推杆。
电动缸的主要原材料是铝合金,而我国铝合金行业的产品较为充足,故供应商议价能力相对较弱。
电动缸下游汽车行业、纺织机械行业、军工行业、自动化设备行业等,我国电动缸市场份额目前主要被国外企业和国内大型企业占据,他们在市场上有一定的话语权。总体来说,下游用户的议价能力弱。
电动缸行业竞争关键因素有资金、技术和人才。
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