千讯咨询发布的《中国电线电缆料市场发展研究及投资前景报告》显示,近年来,随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整,线缆用高分子材料下游的电力行业、核能产业、信息产业等无论在建设规模还是在产品特性上均有了较大增长和改善,市场对线缆用高分子材料的要求也越来越高。而我国线缆用高分子材料虽然经过多年发展,但在生产设备、原材料质量、配方技术等方面与国外同类企业还有较大差距。由此,我国线缆用高分子材料行业的竞争格局被较为清晰地分为三个层次:第一层次为技术、规模均领先的跨国企业,跨国企业往往在高性能专业型线缆高分子材料配方上处于领先地位,能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。第二层次为产品系列化规模化且有一定技术储备的国内企业,如上海凯波、万马高分子、临海亚东、中广核三角洲、德威新材、杭州高新等少数规模化、系列化、技术水平较高的国内领先企业,这些企业逐渐对行业的发展起到主导作用,其市场份额也在不断增加。第三层次为产品相对单一的中小型普通线缆用高分子材料生产企业,大部分企业只能生产普通线缆材料,在中端产品市场有一定市场份额和生存能力,但由于研发投入不足,基本不具备自主开发和生产新产品的能力。
但是,从整个行业看,我国线缆用高分子材料行业内企业数量多、规模小、技术等级参差不齐。行业竞争不规范,存在无序竞争现象。整个行业发展不平衡,企业集中度也比较低。
目前,中国电线电缆料企业的市场垄断程度不高,其中较大品牌浙江万马高分子材料有限公司占比约3%左右。
目前中国电线电缆料行业集中度较低。总体来看,市场还处于发展成长阶段,在低端市场,产品同质化较为严重,市场竞争激烈;在高端市场,由于电线电缆料行业进入壁垒相对较高,主要以进口品牌占据主要市场。总体来看,中国电线电缆料市场结构为竞争型。
国内线缆用高分子材料行业市场集中度较低,主要厂商分三类:技术领先的跨国公司、产品系列化规模化的国内领先企业、产品单一的中小型企业。众多的中小型企业技术水平落后、产品质量参差不齐,从而导致低端市场存在无序竞争状况。同时,陶氏化学、北欧化工等跨国公司依靠其在资金、技术、人才等方面的优势,在高端领域处于主导地位;另外,近年来我国线缆用高分子材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业,其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺,形成了一定的竞争力。
进入电线电缆料行业的壁垒有:配方技术壁垒、生产工艺壁垒、产品认证壁垒和生产规模壁垒。
生产线缆用高分子材料的主要原材料之一为各种聚烯烃树脂,如EVA树脂、PE树脂、PVC树脂等,该类原材料主要由原油提炼而来,属于石油化工产品。电线电缆行业上游主要为石油化工行业,上游行业集中度高,从用户方面主要是被中国石油、中国石化垄断,对电线电缆料行业来说,议价存在不利地位。
电线电缆料下游主要是电线电缆行业,电线电缆行业企业众多,行业集中度低且竞争激烈,我国电线电缆行业生产电缆电线的材料需要有不同的规格要求,企业更加需要进形采购电缆料,而我国电缆料企业主要集中低端市场,高端市场是外资企业控制,所以对电线电缆行业来说如果需要电缆料是低端产品,议价能力强,如果需要高端产品议价能力会减弱。
电线电缆料行业竞争关键因素有资金、技术和人才。
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