千讯咨询发布的中国热压罐市场发展研究及投资前景报告显示,中国热压罐行业企业有几十家,总体而言行业内企业多为中小型企业,在低端产品上产品同质化严重,市场竞争激烈。在高端产品上由于其技术难度大、进入门槛高的特点使得市场竞争主要围绕高端品牌和技术展开。
目前,中国热压罐企业的市场垄断程度较低,企业市场占有率基本都在3%以下。
目前中国热压罐行业集中度较低。总体来看,市场还处于发展成长阶段,在低端市场,产品同质化较为严重,市场竞争激烈;在高端市场,由于热压罐行业进入壁垒相对较高,主要以进口品牌占据主要市场。总体来看,中国热压罐市场结构为竞争型。
目前热压罐行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如德国肖兹、意大利特鲁兹、美国asc等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如中航集成、大连樱田、诸城安泰机械等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的热压罐企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
进入热压罐行业的壁垒有:市场壁垒、技术壁垒、资金壁垒。
现市场上没有功能和热压罐完全相同的产品,因此替代品威胁较小。
热压罐上游行业为钢铁行业,全球粗钢产量中约有一半在中国。目前中国的钢铁市场发展对全球钢铁市场具有举足轻重的影响力,2017年中国粗钢产量占全球大约一半左右,因此上游行业发展较好,供应商议价能力较弱。
因为热压罐下游领域较多涉及到飞机机翼、机身、火箭壳体、卫星部件、再造防护装甲、兵器、头盔、防弹玻璃、防弹背心、制造汽车车身、受力构件、传动轴、发动机架及其内部构件、复合材料高速列车及其地铁门窗、复合材料球拍、跳杆、高尔夫球杆、赛艇等。且热压罐成型方法在工程应用上无论在成熟度还是在规模化方面仍是当今航天领域复合材料结构件的主要成型方法,这由他的特点决定:(1)罐内压力和温度均匀。在它们共同作用下,可满足复合材料高纤维含量的要求,其复合材料具有较高的力学性能和较稳定的物理性能,例如复合材料结构件的孔隙率低,树脂含量均匀。(2)热压罐成型方法适用范围广。例如层压结构、夹芯结构、胶接结构和缝纫结构。模具相对比较简单,效率高,尤其适用于大型的具有高性能要求的复合材料结构件的成型。
因此下游议价能力较弱。
热压罐行业竞争关键因素有资金、技术、人才。
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