千讯咨询发布的中国锻压机市场发展研究及投资前景报告显示,国内规模较大的企业较少,单个企业产品种类较少,行业内同质化竞争的状况比较普遍。行业内众多“作坊式”企业的存在,进而导致部分不合格产品走入市场,造成市场无序竞争,以低价中标或低价进入市场,影响锻压机的综合发展,严重挫伤规范企业的正常经营。
行业内,重型锻压机等中高端锻压机,因为技术含量较高,市场集中度较高,目前主要集中在中国一重、中国二重、兰石集团、济南二机厂、天津天锻等企业中,市场份额占比超过6成以上。
而低端锻压机集中度低,企业资金实力普遍不强,研发投入远低于国际领先企业,主要局限于低附加值产品,无力开发高端产品。在技术要求较高的特大型闭式压力机、伺服压力机等领域,我国仅有少数企业能进入国际市场。虽然,国产锻压机总体市场占有率超过7成,但是单个企业的市场份额有限。
目前,我国重型锻压机为代表的中高端锻压机行业集中度较高,属于中上集中寡占型。
而低端锻压机生产企业较多,集中度较低,属于竞争型。未来,随着产业结构的调整升级,锻压机行业的兼并重组将会持续推进,锻压机锻压机行业的集中度将会进一步提高。
锻压机行业生产企业大体分三大类:一类是外资企业,如德国舒勒、日本小松等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如中国一重、天津天锻、齐齐哈尔二机床、济南二机床、合肥合锻等公司,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模的锻压机企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。
锻压机行业壁垒包括技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒、客户资源壁垒,总体来看,锻压机行业进入壁垒较高,尤其是中高端锻压机,潜在进入者威胁较小。
由于锻压机具备的特殊作用,目前没有完全可以替代锻压机的产品。
锻压机的上游主要是钢铁、液压配件制造、机械配件制造等行业,我国是钢铁、液压配件制造、机械配件制造大国,行业内产能充沛,因此锻压机行业上游供应商议价能力较弱。
锻压机的下游主要是汽车、航空、船舶、工程机械等。以重型锻压机为代表的高端锻压机事关国家安全,市场集中度高,国产替代率高,下游用户议价能力较弱。而低端锻压机市场处于竞争型,市场集中度不高,竞争激烈,下游用户议价能力较强。
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