汽车线束行业互补品分析

2019-01-28 02:07阅读:56

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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汽车线束行业的互补品种类为上游原材料产品如线缆、连接器等行业。

千讯咨询发布的中国汽车线束市场前景调查分析报告显示,互补品对汽车线束行业的影响有:

1.汽车线缆发展现状

(1)概念

线缆主要是用于传输电力或信号的载体。

汽车线缆按适用标准分主要有:日标、德标、美标、国标等;

按用途分有,初级单芯线、多条初级线组成的双绞线、屏蔽线、护套线、多芯线缆、电缆等;

按对应汽车类型分有:传统车低压线、新能源汽车高压线。

线缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、性能要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。

不同于传统汽车12V线缆,新能源车高压线缆工作电压600V、甚至1000V,且需要考虑耐高温,屏蔽性能,耐腐蚀性,薄壁,柔软度,与整车电气系统的电磁兼容性。

(2)高压线缆

车内高压线缆主要选用交联聚乙烯绝缘电缆XLPE或者硅橡胶电缆。

XLPE是指电缆的绝缘层采用交联聚乙烯交联材料,将线性分子结构的聚乙烯材料通过特定的加工方式(化学或辐照),使其形成立体型网状分线结构的交联聚乙烯,使得长期允许工作温度由70℃提高到90℃或更高,可提供较好的耐热、绝缘、耐化学腐蚀,且抗张强度耐磨性也较好。

硅橡胶线缆指绝缘层采用硅橡胶材料,具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长。

根据电动车系统架构设计的不同,高压线缆应用的单芯线多芯线规格及长度略有不同,按应用及线径大体有直流充电线35或50平方,电池到配电盒25平方,配电盒到电机35平方,充电机相关4平方,信号线0.5平方。

高压线缆单车价值大概占高压线束一半,800元(交联线缆)-1000元(硅橡胶线缆)。高压线缆也属于纯增量市场,传统车从来没有应用过,随新能源车而迅速发展。

(3)市场格局

市场格局:国内厂商XLPE为主成本低、国外厂商硅胶线为主性能好

由于汽车高压线缆才起步不久,国内生产厂商还处于向国外产商学习摸索的阶段,目前用量还较小,价格偏高,后期规模化生产后价格和成本都会回路。

由于XLPE工艺较成熟,生产厂商可以添加交联母粒子直接生产,成本及工期都较低,目前国内车厂主要选择使用XLPE,主流厂商有鑫宏业、亨通光电、宝兴电缆、奥美格、科宝光电;

而硅橡胶线缆高度的耐高温性(-50°C--180°C)与柔软性,非常有助于车内布线,国外厂商主要选择硅橡胶线缆,如克洛普、莱尼、住电、Kroschu。国内厂商也在尝试硅橡胶线缆的开发,主要难点在于硅橡胶材料的合成比例及工艺的优化,目前外资企业在国内没有一条硅胶线产线,产品还是进口,国内企业起步的有鑫宏业、亨通、华澄、卡倍亿。

2.汽车连接器发展现状

(1)连接器概念

连接器概念从功能上定义:连接器能够提供一个可分离的界面,用以连接两个子系统,并且对于系统的运作不会产生不可接受的能量或信号的损失。

从结构上定义:连接器包括接触界面、接触镀层、接触弹性组件、连接器壳体。

连接器分类:按照连接的对象可分为线对线、线对板、板对板连接器。

连接器制造包括四个主要的工艺制成:塑胶件注塑、端子冲压、端子电镀、组装。

(2)连接器市场规模

全球连接器市场持续快速增长,根据Bishop&Associates数据显示,1980年不足100亿美元全球市场增长到2017年600亿美元,复合增长率高达5.2%。

我国连接器产业从零开始,到2017年占据了全球连接器市场将近30%的份额,将近180亿美元的市场规模,以及成为最大的地区市场。

按照下游应用行业,连接器可分为汽车、通信、消费类电子、工业、军工、医疗等,其中汽车行业占比最高,2017年达到23.9%,并且随着汽车电子以及新能源汽车的发展,汽车连接器仍有很大发展空间。

(3)汽车连接器市场规模

根据乘用车低压连接器单车价值量约500-800元,高档车电子化程度高,价值量能够达到1500元。

新能源车高压连接器(包括充电接口)使用数量不是很多,根据架构不同配置不同,电池包外大概15个左右(电池包内还有30-40个铜排),但比低压连接器价值大,约1500元。

由此推算,2017年我国汽车连接器市场规模约180亿元,2020年突破200亿元,2025年可达270亿元,其中增量部分主要是由新能源车高压连接器贡献。

(4)市场竞争格局

汽车连接器行业市场集中度较高,全球前十大厂商占据了90%以上份额,前三大厂商泰科电子、矢崎、德尔福占据了70%以上的份额。

我国随着连接器市场的发展,涌现出了一些产品优质、生产质量过硬的厂商,如中航光电、立讯精密、永贵电器、得润电子等。

从高压连接器看来,国际厂商在高压大电流连接器技术方面已有多年的积累,在新能源汽车领域形成了完整的产品体系,如泰科电子、安费诺、矢崎等,但国产化程度还不够高,产品价格较高;而国内厂商则是追赶新能源汽车的热潮,技术积累相对不足,多是从其它行业如军工或轨道交通领域转化产品而来,如中航光电、永贵、康尼,把其他行业的产品直接拿来用到新能源车上,在初期阶段迅速抢占了市场。

高压硅橡胶线缆是新能源车发展的方向,一方面由于车体布线的便利性,另一方面由于耐高温的安全性能,目前国外厂商在我国都没有产线,汽车硅胶线都是进口,货期长、价格贵,国内厂商都在加紧开发来弥补技术和产能的空白,国外厂商也在进行国产化的动作,后续竞争会更加激烈。

国外厂商只有泰科电子高压连接器研发投入早,产品已成体系,但是国产化还在进行当中,价格较贵;国内厂商在新能源车发展初期利用其他行业高压大电流连接器应用于汽车,迅速抢占了市场占得了先机,下一步要做的就是逐步的把新能源汽车高压连接器做成完整的产品系列,从小电流到大电流、从单针到多针、从直角到90度连接,各种产品线做完全,一方面提升自身的竞争力,另一方面加强了与整车厂的绑定关系。

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