中国工业机器人市场呈现出明显的“长尾特征”

2018-10-19 12:33阅读:47

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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中国虽然已经连续几年成为工业机器人消费第一大国,并且保持持续快速成长,但和日本、德国等传统工业机器人强国相比,中国工业机器人产业及市场都呈现出完全不同的特点。首先,日本、德国等国家业已完成国内工业自动化升级换代,经历了机器人大规模应用的迅猛成长期,国内市场呈现饱和,主要工业机器人厂商以出口为主。而中国2016年每万名产业工人拥有工业机器人数量约为68台,尚未达到国际平均水平的74台,相比领先的韩国(631台)、新加坡(488台)、德国(309台)、日本(303台)等国而言,更是远远落后。因此中国工业机器人产业90%以上产品依然是以满足本国市场需求为主,当然这同目前中国工业机器人技术水平仍然较低也有很大关系。

其次,从市场角度,中国国内市场特征也和其他国家有较大不同。汽车产业作为工业机器人最先规模化使用的头部市场,对机器人本体和集成要求都较高,一直以来均被国外“四大家”所占据。目前中国工业机器人在汽车产业虽然也有少量应用,但毕竟是极小部分非主流应用;同时国内汽车市场的机器人渗透率已经很高,虽然整体市场规模较大,但增量有限,因此中国国内工业机器人市场在较长一段时间内,均会呈现出较为明显的“长尾特征”,除3C等快速崛起市场占据一定份额外,其他应用市场均存在客户规模小、资金实力差、应用水平低、地理分布极其分散、整体数量巨大等特点。

根据千讯咨询发布的《工业机器人市场发展研究及投资前景报告》显示,以往此类“长尾市场”几乎不可能成为传统工业机器人行业的客户,由于资金实力差,之前“四大家”机器人高企的价格完全超出其可承受范围;由于自身应用水平低,而本体厂商并不提供一站式服务,所以对集成商依赖度高;由于部署规模小,对于集成商而言属于“鸡肋”,食之无味,弃之可惜。但随着近年来中国本土机器人本体和零部件厂商的崛起,价格快速下降,标准化工艺应用大幅降低应用门槛和对集成商依赖,以上提到的这些问题在短短两年内得到一定程度解决,从而使得中国工业机器人市场呈现出快速爆发性成长的态势。

如前所述,由于市场主体以一般工业/小型制造业为主,客户方承受能力有限,其部署机器人的动力主要来自于两个方面:一是提升制造效率或水平,二是节约人力成本,解决越来越突出的招工难问题,也就是机器代人的需求。从历史上看,第二方面的需求比第一方面强烈,而第一方面的需求多来自大中型企业。

通常而言,小型企业主对于资产型投入会以两年作为一个临界判断点,即该项投入能否在两年或者更短时间完全回收成本。在2012年前后,以珠三角为例,一个没有特殊技能的普通工人的基本工资在3500元/月左右,加上工厂承担的其他成本,总成本不超过4500元/月。假如引进一台机器人替代2名工人,2名工人全年的成本约在10万元人民币上下,两年节约的人力成本则在20万元人民币左右。

假如机器人和被替代的工人生产效率相当,则意味着一台机器人的临界回收点是20万元,如果超过这个数字,那么对于业主方而言,会是一个比较艰难的决定。事实上,当时大部分小型制造商对此并没有太大热情。以一台普通进口焊接机器人为例,当年的部署成本(包括本体和集成商)仍然是高于20万元。但随着中国经济的发展,中国人整体生活水平和质量提高,出生率下降,用人成本也在快速上升,中国制造赖以为生的“人口红利”正在快速消失。2013年,中国劳动人口第一次出现了负增长。

然而在2017年,一台性能相仿的焊接机器人的部署成本已经下降到7万元以内,而两名工人一年的成本则上涨到15万元左右,从五年前的两年多回收成本,变成了半年回收成本,这使得客户对于引入机器人的热情大增,更何况机器人任劳任怨,不会迟到早退,也不会闹脾气,工作质量稳定等诸多优点更是令人青睐。

尤其重要的是,新一代年轻人,“九零后”甚至“零零后”更加追求个性自由,自我价值实现,对于重复性的单调劳动十分反感,加之家庭条件许可,不再像“七零后”、“八零后”那样为了生存无从选择,所以招聘工人的难度大幅提高,用工稳定性大幅降低,很多制造业并不仅仅是为了节约人工成本,而是在所谓“用工荒”的倒逼下,被迫开始踏上了机器人代人之路。因此在中国这样的特色市场下,中低端高性价比机器人市场才是众多机器人厂家的必争之地。

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