在我国,根据市场需求的不同,电机马达壳产品主要应用于汽车、家电、工控、信息处理、航空、医疗等领域。
千讯咨询发布的中国电机马达市场前景调查分析报告显示,汽车行业中,随着新能源汽车的进一步发展,将继续推动对汽车电机马达壳的需求。2013年我国新能源汽车电机马达壳行业市场规模为1.05亿元;2014年我国电机马达壳行业市场规模为1.76亿元,同比增长67.77%;2015年我国电机马达壳行业市场规模为4.89亿元,同比增长178.58%;2016年我国电机马达壳行业市场规模为6.94亿元,同比增长41.95%;2017年我国电机马达壳行业市场规模为10.13亿元,同比增长45.97%。
新能源汽车电机中,永磁同步电机依旧是主流,占比高达71%左右,交流异步电机占比约25%。2013年我国永磁同步电机壳行业市场规模为1.28亿元;2014年我国永磁同步电机壳行业市场规模为5.54亿元,同比增长333.33%;2015年我国永磁同步电机壳行业市场规模为24.14亿元,同比增长335.9%;2016年我国永磁同步电机壳行业市场规模为36.71亿元,同比增长52.06%;2017年我国永磁同步电机壳行业市场规模为56.87亿元,同比增长54.93%。
2013年我国交流异步电机壳业市场规模为0.11亿元;2014年我国交流异步电机壳行业市场规模为0.26亿元,同比增长146.81%;2015年我国交流异步电机壳行业市场规模为0.98亿元,同比增长274.48%;2016年我国交流异步电机壳行业市场规模为1.4亿元,同比增长42.73%;2017年我国交流异步电机壳行业市场规模为1.96亿元,同比增长40.81%。
改革开放以来,随着我国经济的高速增长,汽车产业也获得了长足发展。1980年我国汽车产值22.23万辆,到2017年增长到2,901.54万辆,增长129.52倍。近几年来,受国际国内经济形势影响,我国汽车产值增速有所下降,但由于基数较高,每年新增汽车产值仍有相当大的规模。近几年我国汽车产值情况如下:
2016 年我国私人汽车拥有量为1.46 亿辆,每百户拥有36 辆汽车,远低于发达国家的水平,因此,未来我国汽车产业仍有较大的发展空间。
汽车轻量化趋势:就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。对于整车轻量化,不同的零部件都可以有不同程度的贡献,车身、内外饰、动力系统的轻量化对于汽车行驶过程中减少能耗具有非常重要的意义。铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点。
新能源汽车的发展将进一步推动对电机马达壳的需求。当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短,轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。以特斯拉(TESLA)Model S 为例,其总重达2,108kg,仅电池重量就超过500kg,此外还有驱动电机增加整车重量;而传统汽车的发动机总重量一般为80-160kg。一辆70L汽油的汽车行驶里程可达700-900Km,而载有500kg 电池的电动车续航里程仅400Km 左右。因此,加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施。
2012年国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》,提出了新能源汽车行业具体的产业化目标:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。之后,国家接连出台了一系列配套补贴优惠政策,如《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(2013年)、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》(2014年)、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(2014年)、《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(2014年)、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2014年)、《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案》(2014年)、《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》(2015年)、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(2015年)、《关于"十三五"新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》(2016年)等,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等,对新能源汽车行业进行全方位扶持。
在国家及地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2011年我国新能源汽车产值仅0.8万辆,占全国汽车产值比重不到千分之一;2017年全国新能源汽车产值为79.4万辆,销量为77.7万辆,分别占2017年全国汽车产销量的2.71%和2.69%。2016 年新能源汽车累计生产51.70 万辆,较2015 年增长49.99%。其中纯电动乘用车产值增长最为显著,较2015 年增长73.10%;纯电动商用车产值较2015 年增长50.20%;插电式混合动力乘用车产值较2015 年增长29.9%。2017年,新能源汽车累计生产79.40 万辆,较2016 年增长53.58%。其中纯电动乘用车产值增长最为显著,较2016 年增长了80.94%。其中2014年是我国新能源汽车发展元年,2014年、2015年我国新能源汽车产销量同比增长均超过300%。
①新能源乘用车方面
2017年,全国新能源乘用车销售57.9万辆,占新能源汽车总销量的74.52%。其中纯电动乘用车销售46.8万辆,插电式混合动力乘用车销售11.1万辆;全国新能源乘用车生产52.9万辆,占新能源汽车总产值的71.56%。其中纯电动乘用车47.8万辆,插电式混合动力乘用车11.4万辆。
从车企表现看,2017年新能源乘用车累计销量突破十万台的车企有两家,其中比亚迪累计销售113669,占比20.43%,位居全国第一;北汽新能源累计销售103199台,占比18.55%,位列第二。
②新能源客车方面
由于2017年上半年新能源客车市场的惨淡,导致2017年全年新能源客车有较大幅度的下跌。全年销售新能源客车86767辆,同比下降24.41%。其中,销售公交车75991辆,占比87.58%;销售座位客车10722辆,占比12.36%。
从企业来看,前10家累计销售74286辆新能源客车,占比85.62%。其中,郑州宇通2017年销售24857辆,同比下降7.45%,占比28.65%;比亚迪紧随其后,全年销售新能源客车12777辆,同比下降3.77%,占比14.73%。其余企业销量都不足10000辆。
③新能源汽车电机装机量方面
新能源汽车发展势头强劲,带来新能源汽车电机市场快速发展。数据显示,2017年我国新能源汽车电机装机量约87.4万台,同比增长56%。2017年,新能源汽车电机装机量排名第一的企业为比亚迪,总装机量达138557台;其次为北汽新能源,总装机量达101753台。
在新能源汽车产业中,随着能源系统的不断发展,能源品类的丰富化、能源系统的分布化、能源交易的市场化以及电网智能化成为越来越清晰的发展趋势,汽车产业的方向变革,正朝着更智能网联、更绿色环保的方向发展。
家电领域特征及趋势:
①市场
2017年国内家电市场规模达17350亿元,同比增长9.78%,同比增速呈现上行趋势。2017年,多品类家电产品均价均呈现不同程度增长。据产业在线数据,17年家电销量稳中有增,其中,家用空调、洗衣机、微波炉销量分别同比增长30.70%、7.67%、4.00%。
②趋势
近年来全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显,节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择,并逐渐担当中高端市场主角。家用电器能耗是家庭总能耗的主要组成部分。在节能环保全球化的趋势下,家用电器的高效节能和环保已成为家电制造商关注的重要指标,高效节能家电的市场份额不断攀升。家用电器的节能环保不仅仅体现在使用时节电节水和减少排放,还体现在设计、制造、使用、报废及回收的整个生命周期。根据机电商会研究,经过最近十多年的发展,空调、洗衣机、冰箱等主要家用电器的能耗降低了30%-50%。随着世界各国不断升级的家用电器能效标准,以及我国对节能环保要求的不断提高,节能环保家用电器的市场前景广阔。
在家电产品高效、节能、环保的趋势下,新能源家电正在崛起。太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家电已在市场上崭露头角,甚至风能、空气能等新能源家电也相继现身,中国家电企业通过不断的技术创新,已在新能源的开发和利用上,逐渐走向世界的前列,新能源家电已成为许多家电企业新的利润增长点。随着技术的逐步成熟和对新能源利用技术的大力推崇,今后新能源家电将继续快速增长。
随着智能概念的市场推广和更多的年轻用户成为消费队伍的主力军,家电业加速向智能化转型。根据国务院发布的新一代人工智能发展规划,到2030年,中国将实现人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。在这其中,家电作为与大众日常生活联系最紧密的产业之一,无疑是人工智能产业发展的一个重点。即将到来的5G和AI时代,每一件消费电器都有机会成为新的流量入口,家电企业的产品、产业、价值链的生态在未来必然重构。在各大家电厂商的集体发力下,家电行业技术升级趋势已经十分明显,2018年家电市场将步入升级加速期。在这一过程中,品质创新以及理性消费理念的培育会更加重要。凭借规模优势以及技术升级优势,中国家电品牌有望在这一轮爆发中引领世界潮流。
工业是第二产业的重要组成部分,是国民经济的主导产业。我国的工业部门主要包括能源工业(主要包括煤炭、石油与天然气和电力三个部门)、钢铁工业、机械工业(包括工业设备、农业机械、交通运输等机械制造业)、化工、纺织、高新工业等,近年来保持着较好的发展势头,2010至2015年,我国工业增加值从162,376亿元增长到228,974亿元,累计增长41.0%。
2010至2016年,我国工业用电量保持连续增长,累计增长33.64%,年复合增长率达5.0%;占全社会用电的比例基本稳定,2010年至2016年均保持在69%以上。工业领域总体向好的发展势头将有效带动电机马达及相关电机配件的需求。
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