目前,Terex、JLG等欧美企业均已在我国设立生产基地,并计划以此覆盖中国及亚洲市场。与此同时,我国本土的制造企业通过对国外先进技术的消化和吸收也已获得了长足发展。涌现出浙江鼎力、京城重工、湖南星邦等内资企业,其产品具备了与国际巨头同台竞争的水平。市场竞争方面,国内高空作业平台租赁业目前处于起步阶段,但发展速度很快。
千讯咨询发布的中国高空作业平台市场前景调查分析报告显示,潜在的侵入者的威胁主要表现在如果让潜在的侵入者进入市场,就会与行业内企业争夺有限的资源和抢夺市场份额,势必导致企业利润减少,或危机企业的生存,所以行业内企业会对潜在的侵入者设立各种壁垒,尽可能的阻碍潜在侵入者进入市场,比较常见的壁垒有:品牌忠诚度如何,是否规模经济,是否有绝对成本优势,顾客转移成本高还是低,以及政府管制松紧情况等方面都是新进入者的壁垒。
(1)技术壁垒
高空作业平台是集多学科技术为一体的高技术产品。它在研发和制造过程中涉及机械设计、结构强度分析、液压传动和控制技术、机电一体化技术、嵌入式计算机系统、通讯技术、传感器技术等多学科技术,具有较高的技术门槛。特别是在新型智能产品的开发过程中还涉及大量新材料技术、微电子技术、计算机软件技术、模块化技术和故障诊断技术的应用。这些多学科技术的交叉和集成一方面保证了高空作业平台产品的安全性、操控性和智能化,同时也使得高空作业平台成为当今技术含量最高的工程机械之一。高空作业平台无论是研发设计还是装配生产,都需要较长时间的经验才能达到成熟,需要生产企业具备雄厚的技术储备和经验积累。目前,国内高空作业平台行业内仅有少数生产厂商具备了较强的技术实力,可以根据不断变化的市场,开发出能够满足客户需求的新产品,并率先占领市场。对于行业的新进入者,要想在短期内掌握高空作业平台的研发和生产难度较大。行业具有较高的技术壁垒。
(2)人才壁垒
高空作业平台的生产、设计过程需要大量的机械、材料、电子、软件、控制等多种专业技术人员,对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求都非常高。尤其是在产品的研发和创新过程中,更加需要能够对多种学科知识综合掌握运用的复合型人才。然而由于国内高空作业平台行业发展起步晚,各企业中不仅相关专业技术人员数量有限,而且对产品创新设计的经验积累也不足。行业内核心技术研发人员非常稀缺。目前国内对新产品和新系统的研究开发主要集中在业内少数几家企业。对于行业的新进入者,必须自行培养相关的研发和生产技术人员,很难在较短时间内建立起一支专业的人才队伍,具有较高的人才壁垒。
(3)品牌壁垒
高空作业平台对安全性要求非常高,产品质量直接关系到生产安全,因此产品品牌和企业声誉是客户选择高空作业平台产品时的一个重要考虑因素。首先,在大型设备制造的工业应用场合、建筑业施工应用场合等情况下,客户的停工成本较大,设备故障会造成客户的重大损失,相比价格因素,客户更加注重产品的适用性、可靠性及稳定性。其次,对租赁商来说,设备的故障率和维护成本是其控制经营成本的重要方面,因此客户愿意选择有一定经验和实力的公司合作。
市场上品牌认可度较高以及生产历史较长的企业往往具有显著的竞争优势,占据较大市场份额。对于行业新进入者,不仅需要经过严格的测试和认证,而且需要良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务体系,并经过时间积累和历史沉淀,才能最终赢得广大客户认可,很难在短期内迅速建立品牌效应。行业的品牌壁垒明显。
(4)许可证和质量认证壁垒
由于高空作业平台设备对于保证生产安全和人身安全具有重要作用,不少发达国家对高空作业平台产品均制定了严格的产品认证标准。企业生产的产品要进入这些市场,需取得相应的产品认证,例如欧盟的CE认证。能否取得目标市场的产品认证就成为进入这些海外市场的重要壁垒。
在国内市场上,载重超过500kg的高空作业平台被划归为特种设备,生产企业必须具有特种设备生产资质并取得特种设备生产许可证方可进行生产。对于行业新进厂家,其产品必须符合国家和行业标准,并通过相关产品鉴定、资格认定、质量检验等必要程序后方可进入市场。由此形成较强的许可证和质量认证壁垒。
登高梯子、脚手架、脚蹬、升降机、吊篮等传统登高作业设备是高空作业平台的替代品。相较于传统登高作业设备,高空作业平台能够更好满足安全性、经济性方面的核心需求,未来市场空间广阔。因此,高空作业平台行业受到的替代品威胁正在逐渐减小。
高空作业平台制造业上游包括发动机、液压系统、电控系统、驱动电机、机械加工件、电子元器件等生产制造行业。上游行业对本行业的影响主要体现在本行业原材料供应得到保障的程度和采购成本的变化。目前,我国上游行业供应充足,可基本保障我国高空作业平台生产的需求。但上游产品价格的波动会对本行业的采购成本构成一定影响,议价能力水平不高。
生产商和租赁商提供高空作业平台设备售前方案配置、售中问题解决、售后产品维修和设备运营管理服务,从全球市场看,高空平台租赁商发展迅速。同时,随着国内高空平台作业领域对高空作业平台接受程度的提高,高空作业平台行业的下游覆盖面将日益拓宽,对高空作业平台产品与服务的需求将持续增长。但目前我国高空作业平台生产企业较多,用户有足够选择的余地,因此,下游用户的议价能力较强。
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