千讯咨询发布的中国天然气市场前景调查分析报告显示,根据天然气储运装备行业的特点,其下游需求主要来自四大终端板块:(1)工业用途,如作为陶瓷、玻璃制造行业燃料等;(2)交运领域,如车/船用清洁型替代燃料。(3)城市燃气,如城市调峰气站,商业用气等;(4)发电领域的应用。
目前,中国重卡市场产品以牵引车为主,2016年全年销售牵引车38.93万辆,占比53%,产品有全挂和半挂两种类型。牵引车具有防滑、平稳、工作可靠、灵活等多种优势,被普遍作为重载承载工具,并随着卡车行业的发展,牵引车已经成为重卡的独有产品。产品多应用于船舶、港口、航线、公路、中转站、桥梁、隧道、多式联运相配套的物流系统,作为中长途货物运输和牵引车辆。
2010年中国重卡产销达到历史高点,分别为101.74万辆和105.86万辆,此后进入调整期。基本保持"两年下降、一年回升"的调整格局。2016年,中国重卡产销量分别为73.29万辆和74.14万辆,同比增加33.08%和38.29%,处于二次调整的回升期。总体上,近六年中国重卡产销处于下降态势,年复合下降率分别为5.32%和5.76%。
分析重卡产销下降的原因,一方面是由于2011、2012连续两年中国GDP增速回落,进而导致固定资产投资、消费和进出口贸易"三驾马车"增速的全面回落。这一方面使得公路货运量、公路货运周转量和港口集装箱吞吐量的增长放缓,从而导致重型货车和半挂牵引车市场新增需求的萎缩;另一方面,基建工程及特殊运输用的专用底盘新增需求也加速下降,最终导致重卡总体市场新增需求的大幅下降。
2017年上半年,中国重卡产销量分别为57.14万辆和58.37万辆,已完成2016年全年近八成产销规模。2017年上半年中国重卡产销量同比增长68.11%和71.51%,增幅分别扩大29.82和38.43个百分点,行业表现已不符合周期调整规律,说明中国重卡市场有回暖趋势。
中国重卡生产企业共有27家,其中比亚迪汽车工业有限公司2016年并未有实际市场销量。2016年,中国前十家企业全年销售重卡70.66万辆,占重卡销售总量的96.4%,行业集中度较高,尤其以前五家重卡生产企业为主,市场份额占比达82%。
能源方面,不同车型采取的新能源有所差异。具体的,重卡以天然气作为主要能源发展方向,2017年上半年天然气重卡产品占比为99.9%,基本囊括了新能源重卡全部市场份额。其他车型则主要以纯电动车为主,其中微卡纯电动占据全部市场份额。
船运行业面临改革,天然气储运装备行业迎来发展窗口。目前来看,全球航运业应对限硫新规只有三种途径:(1)加装尾气处理设备(尾气洗涤器);(2)采用脱硫/低硫燃油;(3)使用清洁型替代能源LNG。三种方法中,脱硫燃油即使在油价低迷的环境下,其成本依然远高于LNG等替代燃料,同时燃油品质难以保证;而尾气处理装置前期投资较高,并且投资回收能力较没有LNG动力船优异。LNG作为船用清洁燃料,尾气中硫化物几乎可以全部清除,同时可有效降低氮氧化物排放量80%以上,降低CO2排放约20~25%。近5年来,LNG动力船由少数国家的探索试用逐步完成其全球推广计划,IMO不断推行相关指导政策与规范文件、全球主要船东,船级社组成"SEA/LNG"联盟并将LNG视为"救命稻草",合力推进LNG动力船的替代进程。
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