目前,帝斯曼企业市场份额占比较高,主要在于帝斯曼进入中国时间比较早,多年深耕中国市场;DIC柱式会社以及荒川化学等日本企业本身从事线性滑轨的生产时间长,而后又在中国拓展海外市场;国内万华化学市场份额占比也比较高。2016年台湾地区线性滑轨产值约新台币149.4亿元,较2015年年的新台币155亿元微幅衰退3.7%,主要因为国际经济复苏仍有疑虑,美欧失业率改善有限,美国面临回档修正,欧盟扩张趋缓,中国大陆出现大号型新常态,日本则欲振乏力,因此带动台湾出口力道减缓。2016年台湾地区线性滑轨需求市场为新台币56.8亿元,较2015年的新台币68.4亿元萎缩17%;出口比例70.2%,较2015年上升6.3个百分点;进口依存度较2015年上升3.4个百分点,落在21.7%。
千讯咨询发布的中国线性滑轨市场前景调查分析报告显示,目前,国内线性滑轨行业的竞争群组主要分为国内企业和国外企业两部分。我国高端线性滑轨的核心技术多掌握在国外企业手中,因此外资企业、合资企业等生产技术水平较高,企业的品牌名誉度、规模、生产能力等方面均优于国内企业。而国内企业中龙头企业较少,以中小型企业居多,而中小型企业又多以中低端产品为主,生产技术水平不高,品牌竞争力相对较低。国外如THK、HIWIN、PMI等。
线性滑轨行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有线性滑轨企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新线性滑轨企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
线性滑轨是技术型产业,技术含量较高。尤其是针对高端产品来说,核心技术的掌握与创新对企业的发展十分重要。国内多数中小型企业的生产技术水平较低,在市场竞争中处于弱势地位。因此,国内线性滑轨行业存在一定的技术壁垒。非本行业的企业进入此行业时面临的技术壁垒较大,潜在进入风险较小。
不同的线性滑轨的生产需要使用不同的原材料和工艺,但是无论何种原料,其均属于滚动部件,目前我国滚动部件行业的供应量不断增长,因此上游供应商议价能力一般。
购买者(线性滑轨下游用户)主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响线性滑轨行业中现有企业的盈利能力。一般来说,满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:
线性滑轨下游用户涉及行业众多,由上可知,但是高品质的提供商较少,因此,可以看出,在进行线性滑轨购买时,下游行业面临的选择不多,可议价空间有限,因此,可以理解为下游买方议价能力较弱。
企业无论做什么都需要背后资金链的支持,扩大研发投入、吸引优秀技术人才、拓展产品营销渠道,都需要资金的投入。因此,资金对线性滑轨行业而言特别重要,资金是一个线性滑轨企业拥有竞争实力的基本保障。
随着人们对线性滑轨质量要求的提高,采用行业先进设备,以保证产品的质量,尤其是注重研发新技术,通过研发技术,使得产品能不断满足下游用户需求,也只有满足下游用户需求,产品才有销路,才能在同业竞争中取得优势地位。
行业内从业人员的素质不高将直接导致企业技术创新能力薄弱、管理落后,进而导致利用相互模仿、粗制滥造、低价抢滩等恶性竞争,行业整体水准滞后于国际水平。因此培养行业内技术人才至关重要。
渠道是决定产品竞争力的关键因素之一,好的渠道可以使产品在更好更宽的市场上有较好的竞争优势。目前,我国线性滑轨行业内企业的主要渠道是以直销和网络销售渠道为主,因此提高销售人员素质和能力有利于产品的推广。
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