罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点,目前中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国,中集集团、四方冷链和胜狮集团等国内领先企业凭借规模、成本和质量等优势已取代国外企业,成为标准罐式集装箱的主要供货商。目前国外领先企业在非标准类罐式集装箱的设计和研发仍具有相对优势,随着产品品种的丰富以及研发实力的提高,国内罐式集装箱领先企业与国外企业技术差距正逐渐缩小,客户已逐渐向国内领先企业采购制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、近海罐式集装箱等非标准类罐式集装箱产品。
千讯咨询发布的中国罐式集装箱市场前景调查分析报告显示,目前国内中小规模罐式集装箱制造企业,由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足,在国际市场上竞争力相对较弱,对现有竞争格局不构成重大影响。
罐式集装箱的设计涉及材料应用、结构力学、有限元分析、化学、保温制冷技术、焊接技术、探伤技术、智能监测等多学科;并且从原材料选择、设计、生产等各方面都需要符合国际海运危险货物规则、ASME 压力容器建造规则、国际危险货物公路运输欧洲协议、国际危险货物铁路运输规则等国际标准和国外先进标准;罐式集装箱生产厂商还需要拥有具有熟悉前述规则,并能够与英国劳氏船级社或法国BV 船级社等检验检测机构进行良好沟通的专业人员;另外,罐式集装箱广泛用于运输、储藏液体物料,有毒化学液体、高腐蚀的物料和无危险的食品液体(如啤酒、果汁、牛奶等),不同的运输物料对罐式集装箱的外型、罐体材料、冷却系统、保温系统、防浪板选择、工作温度、内部抛光处理的技术要求也不同,这对罐式集装箱制造企业研发设计能力也提出了较高要求。
罐式集装箱属于大型金属制品。在生产环节,罐式集装箱的生产通常采取流水线方式,需要各个工位同步运行,因此企业需要投资购置大型加工设备和检测设备,并需具有大面积的生产厂房以合理布置生产线上的各种工装设备,设备等固定资产投资额较大。在销售环节,由于罐式集装箱需满足客户安全和环保等要求,客户往往对供应商质量控制、规范化和规模化生产能力要求较高。在采购环节,原材料采购基于一定的采购规模才能具有一定的谈判地位,相对有利于控制和降低生产成本。同时,研发、采购、生产、销售、管理等各个环节要求具备较高的协同效应,只有具备规模优势的企业才能适时完成设备投资、产品升级、成本控制、协同生产并实现销售,因此,对拟进入本行业的企业构成了一定的规模壁垒。
罐式集装箱主要应用于多式联运,该类客户通常要求生产商提供的罐式集装箱产品符合国际集装箱安全公约、国际海运危险货物规则、国际危险货物公路运输欧洲协议、国际危险货物铁路运输规则、ASME 压力容器建造规则等标准的要求。根据前述标准规定,罐式集装箱新产品需通过第三方检验机构的样箱试验认证,该试验认证过程通常耗时近半年。由于前述认证制度的存在,本行业具有较高的市场准入壁垒。
由于罐式集装箱通常用于化学品、食品饮料等的运输,对质量要求较高,因此,客户通常会从企业资质、质量管理体系、技术水平、生产能力等全方位对供应商进行考核,考核通过后方可进入其合格供应商体系。新进入者难以在较短时间内得到客户认同或建立有效的市场渠道。
根据上述壁垒可以看出,罐式集装箱行业存在较大的进入壁垒,因此潜在进入者面临的风险较大。
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