我国可燃气体传感器行业内企业数量较多,行业市场份额较为分散,但仍形成了一些行业领先企业。如龙头企业炜盛科技,其市场占有率较高,为14%;其他企业如天津费加罗、深圳戴维莱、太原腾星,市场份额在5%-10%之间;其他企业的市场份额都比较小,市场份额全部在5%以下。
千讯咨询发布的中国可燃气体传感器市场前景调查分析报告显示,目前我国可燃气体传感器竞争群组主要有三类。第一群组为外资企业,如艾默生、霍尼韦尔、德尔格、费加罗等,这类企业进入行业较早,产品技术水平先进,性能优良,在国际可燃气体传感器市场具有较大的市场影响力和市场份额;第二群组为炜盛电子、邯郸718研究所、太原腾星等,这些企业作为行业后起之秀,在国内市场具有一定的市场影响力;第三群组则为大量中小型企业,这类企业无论从竞争力、口碑、技术、规模等多方面与前两群组的企业都存在较大差距,并面临着兼并、淘汰的风险。
可燃气体传感器的研究涉及面广、难度大,属于多学科交叉的研究领域,技术要求高,其产品性能直接影响下游检测仪器的精准度和性能,因此有能力的下游应用企业会考虑产业链延伸,行业面临着潜在进入者风险。
可燃气体传感器作为检测可燃气体浓度的专用仪器和零部件,其产品具有不可替代性,仅存在细分产品将的相互替代,或新旧产品、新旧技术间的替代,因此行业并不存在替代品威胁。
气体传感器的上游为壳体、贵金属、线材、电子分立元件等各种原材料行业,及气敏材料行业。原材料除某些稀有金属外均为常用物料,供应较为充足,可选择余地较大,从而削弱上游供应商议价能力;金、铂等贵金属(红外光学气体传感器除外)虽价格相对较为昂贵,但实际用量极少,因此上游供应商议价能力对行业影响不大。
可燃气体传感器的下游是气体检测仪器仪表等下游应用领域,目前我国气体检测仪器仪表生产企业较多,对可燃气体传感器需求量大,产品购买采用集中采购、招投标等方式进行,且与可燃气体传感器生产企业达成长期合作意向,以此可燃气体传感器生产企业通常会采取折扣优惠的方式获取订单,因此下游用户有一定的议价能力。
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