五金铰链行业上游供应研究

2017-10-31 11:27阅读:50

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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千讯咨询发布的中国五金铰链市场前景调查分析报告显示,由于五金铰链主要包含不锈钢的材质,因此,上游行业主要以不锈钢为例对其进行分析。不锈钢是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学介质腐蚀(酸、碱、盐等化学浸蚀)的钢种称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同,普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀,而耐酸钢则一般均具有不锈性。

(1)不锈钢表观消费量

2012年-2016年,我国不锈钢表观消费量不断增长,至2016年我国不锈钢表观消费量为2090万吨。我国在不锈钢市场快速发展的近几年,中国广大农村对不锈钢的消费始终保持非常低的水平,中国农村市场潜力巨大;随着我国不锈钢质量的提升,我国城市等相对富裕阶层和地区对不锈钢相关产品的消费需要更新换代和升级,拉动了不锈钢高端产品的需求;因此,我国不锈钢行业拥有巨大的发展空间。

(2)产量

中国不锈钢制品产量自2006年以来,一直保持增长。2015年上半年,全国不锈钢日用制品行业的各月产量总体仍均呈上升趋势;但从2015年第三季度开始,全国不锈钢制品产业的形势出现了逆转,产量逐步回落,10月份产量同比下降9.53%。国家统计局数据显示,2015年前10个月,全国不锈钢日用制品产量同比下降1.81%,增速同比下降17.09个百分点。这主要是国家调控,钢企去产能导致的结果。

综合来看,2012年,我国不锈钢产量为1686万吨,2013年,我国不锈钢产量1990万吨,同比增长18.03%;2014年,我国不锈钢产量为2316万吨,同比增长16.38%;2015年,我国不锈钢产量2390万吨,同比增长3.20%。2016年,我国不锈钢产量2720万吨,同比增长13.81%。

(3)进口

2016年,中国实现不锈钢进口总量为71.58万吨,同比增加0.45万吨,同比增长0.65%。不锈钢出口量是393.69万吨,同比增加52.08万吨,同比增长15.25%。

由于下游用钢需求疲弱,钢价持续下跌,钢企亏损幅度逐月扩大,迫使企业加大减产检修力度。同时,冬季通常也是钢企检修高峰期。中钢协数据显示,国内重点钢企2015年9月亏损101亿元、10月亏损105亿元、11月亏损145亿元。

(4)产能

中国不锈钢新增产能逐年降低,2015年起降至个位数,2016年将降至3%。中国不锈钢产能利用率将更多受下游需求、行情变化而决定,2015年利用率达63%左右,2016年将降至61%。中国新增及释放产能收缩,且受行情制约,达产时间严重拉长,民营钢厂存不确定性。2016年将新增产能100万吨,可释放的产能约590万吨。虽然新增产能逐年降低,但是产能过剩问题依然很严重。据统计,2016年不锈钢产能超过3700万吨,但实际需求量大约有1600万吨,产能过剩约60%,不锈钢行业供需矛盾越来越严峻,亟需缩减过剩产能,提高工艺,增强国际市场竞争力。

(5)市场集中度

国内不锈钢行业竞争将更加白热化,2016年民营钢厂之间304等普通不锈钢竞争激烈,大钢厂之间特种钢竞争激烈。2015年,钢厂间兼并重组已正式拉开序幕,2016年普碳钢厂介入将加剧不锈钢行业竞争。

目前年产15万吨以上的不镑钢企业之间兼并重组的可能性较大,宝钢集团已经收购了福建宁德的不锈钢企业,鞍钢集团入股了广州的台资钢企。目前,中国约30家不镑钢生产企业的总产量占到了全国的90%。镍铁方面,主要生产企业从30家减少到20家;铬铁方面,主要生产企业的20家。不镑钢产业的经营出现困难,效益变差,企业间重组速度将加快。目前我国不锈钢的市场集中度较低。

(6)不锈钢价格

钢材价格从2011年三季度一路下跌,钢材价格指数从2011年10月份的122.72点逐年下降到2015年12月中旬的54.48最低点,四年降了68.24点,下降幅度高达55.61%,总体下降了2600元/吨,2015年比2014年下降了1300元/吨。钢材价格降到了1994年的54.48%,而生产成本一直上升,有的要素成本翻了几倍,由于国内钢材价格低于成本,那时每生产一吨钢就平均亏损100多元。至2016年以来,钢铁价格指数有所回升,四月份价格指数达到峰值后有所回落。

不锈钢产量产能的减少,在一定程度上会导致不锈钢价格的上涨。这会导致一些下游企业减少对不锈钢原料的采用。

目前不锈钢市场价格主流不变,佛山304精铸10600-10800元/吨,临沂10000-101000,戴南10200-10300元/吨不等;市场部分厂家有停收迹象,货场观望严重,料短期不排除回落可能,但因市场货源紧缺,中长期仍偏强势。

中国不锈钢产业已形成七大集群,分别是山西、山东、上海、浙江、广东、江苏、广西不锈钢产业集群。

2016年,国内规模以上不锈钢生产企业粗钢产量为2720.43万吨,同比增加330.2万吨,增幅为13.8%。其中:200系粗钢产量892.81万吨,占比32.8%;300系粗钢产量1371.73万吨,占比50.4%;400系粗钢产量455.89万吨,占比16.8%。

国内规模以上的不锈钢生产企业中:太钢、宝钢、张浦、鞍钢联众、酒钢等宽幅板卷产品的粗钢产量为1881.7万吨,占全国粗钢生产总量的69.17%。

福建吴航、华乐合金、鼎信实业、广西金海等热轧窄带产品的粗钢产量有567.06万吨,占全国粗钢生产总量的20.84%。

青山集团、华新丽华、永兴特钢、大连特殊钢等管材、型材产品的粗钢产量有271.67万吨,占全国粗钢生产总量的9.99%。

下面主要介绍山西太钢不锈钢股份有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司以及宝钢不锈钢有限公司。

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