中国的钻井数量增长速度高于全球平均水平。钻井数量的持续高增长有力地扩大了石油钻采井下工具市场的规模。与井口数量的增长速度一致,国内钻采市场的增长速度高于全球平均水平。
千讯咨询发布的中国石油钻具市场前景调查分析报告显示,2003年至2008年,国内每年的钻井进尺量从2003年的1503.9万米增长到2008年的2778.8万米,增长84.77%,复合年增长率13.06%;全球钻井进尺量从2003年的11954.46万米增长到2008年的24265.42万米,增长102.98%,复合年增长率15.21%。全球钻井进尺量增长速度快于国内钻井进尺量增长。
平均进尺量方面,国内钻井平均进尺量2003年为1758.12米,2008年为1894.33米,增长7.75%,年复合增长率为1.50%;全球钻井平均进尺量2003年为1571.55米,2008年为2,121.10米,增长34.97%,年复合增长率6.18%。全球钻井平均进尺量增长速度是国内4倍以上。钻井平均进尺量的平稳上升表明每一口井钻井深度有所提高,平均井下工具的消耗增多,有助于市场需求量的内涵式增长。国内的钻井平均进尺量增长速度远低于全球水平,因此国内市场增长将更多依赖井口数量的增长。
从油气资源分布看,全球的油气资源分布在27个国家或地区,中东、波斯湾和俄罗斯西西伯利亚地区较为集中。2008年,国内原油日产量约为全球原油油产量的4.64%,探明储量占全球的1.2%;天然气日产量为全球的2.5%,探明储量占全球的1.3%。
与国内市场相比,石油钻采专用设备制造业的国际市场规模要大得多,出口潜力巨大,为行业发展提供巨大的发展空间。
石油钻具未来市场需求将逐步扩大,其原因如下:(1)随着全球经济的逐步回暖,原油需求回升,原油价格逐步攀升,到目前为止基本稳定在70~80美元/桶,全球石油开采量正恢复至金融危机爆发前水平;(2)在未来相当长的时期内,石油作为战略物资在能源总量中仍起着主导地位,短期不可能有其他能源方式能够替代。石油钻具是石油工业中不可替代型的工具类产品,属消耗型,广泛用于石油开采、地质勘探和深井开挖等地下深层作业,其市场需求长期存在;(3)随着原油储量的减少,开采作业逐步由相对容易的浅层区、易开采地质层转向深层区、难开采地质层的转变,同样的开采量下钻探深度的增加将导致石油钻采设备需求的倍数增长,即单位产油所耗费的石油钻具呈倍数增长。(4)中国海上石油钻探开始快速发展,目前海上已经建成近40座石油钻井平台,其中国内建造了20余座,其国产化率达到75%-85%,而且中海油还计划在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。
市场需求方面,随着石油天然气国内国外勘采力度的加大,以及国际海上石油开采业务的快速发展,中石油、中石化、中海油等企业对高端石油钻具的需求量将会进一步增加。在国际市场上,埃克森美孚、英国石油等石油巨头不断增加石油勘探与采掘力度,特别在国际海洋石油的开采上加大力度,对无磁钻铤等高端石油钻具的需求逐步增加。市场供给方面,国内石油钻具主导企业为中原特钢、山西风雷,主要产品为大规格石油钻具,还有一些小企业集中于小规格石油钻具市场。大规格石油钻具处于供不应求的状态,小规格石油钻具市场供求则相对均衡。
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