千讯咨询发布的中国色选机市场前景调查分析报告显示,杂粮色选机起步于2006 年左右,又名广泛用途色选机,在农产品的应用领域有:小麦、大豆、花生、玉米;高粱、燕麦、薏米、大麦等;杂豆,如蚕豆、芸豆、绿豆、红豆、扁豆等;薯类,如红薯、马铃薯;油料类,如核桃、油茶籽、亚麻籽;瓜子,葵仁等;开心果、腰果;咖啡豆;香料等。
1.当前渗透率低,市场空间广阔
市场空间:仅考虑大豆(2010 年,中国产量1571 万吨,全球产量3466 万吨)、花生(中国1508万吨,全球25889 万吨,前两者色选产能较小,3 吨/小时)、小麦(中国11518 万吨,全球55573万吨,色选产能较大,12 吨/小时),中国市场需求量近1 万台(这些产品基本是专用设备),全球需求量7.2 万台;中国过去三年的存量色选机为1550 台,全球为6650 台,渗漏率约为16%和9%。但上述数据有一定高估,原因在于现存的杂粮色选机并非全部应用于大豆、花生、小麦三大粮,在瓜子、豆类、燕麦、咖啡豆等作物中也有使用;由于没有权威行业数据,因此无法进行细项统计。即使从现在被高估的数据来看,我国和全球的色选机渗透率都很低,拥有非常广阔的空间。虽过去几年渗透率逐渐提升,但若预测这一趋势延续,需先了解当前渗透率仍然低下的原因。经过调研(此处限定中国市场为讨论领域,全球市场下文将详细论述),我们认为因以下三点共同作用,形成了如此现状:1、人口的膳食结构,中国人吃大米较多,卫生部制定的大米标准比其他国家更高,大米色选的比例也相应提升,而其他杂粮标准较低,色选起步较晚,渗透率也低;2、大米年产量远高于除小麦、玉米外的其他杂粮,但小麦通常磨粉,并不直接食用,玉米多以玉米棒形式流通与销售,两者对色选的需求相对大米较少;3、其他杂粮品种繁多,产地分散,工业化生产比例相对较低,对色选机的采购较为零散。
2.膳食结构、监管力度、加工能力提升,增加对色选机的需求
我们认为由于1)随着消费水平的提升,国人重新开始重视粗粮/杂粮的食用,小包装的精制杂粮也已出现,考虑到杂粮国标可能随着膳食结构的变化而提升,杂粮色选机的需求趋势长期向好;2)国家加强对面粉、玉米粉等产品的监管,自2011 年5 月1 日起,明令禁止面粉增白剂的使用,这就对磨粉前的小麦提出了更高的要求,只有规格更统一的小麦才能生产出品质更高的面粉,由此产生对小麦色选机更高更多的需求;3)国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》首次将杂粮加工专用设备开发与生产列入"鼓励类",标志着整个杂粮加工行业得到国家政策支持,进入快速升级的轨道,将带动高端设备,如色选机的需求。
因此上述三个导致渗透率低下的原因都在逐渐发生变化,所以我们认为色选机在杂粮领域渗透率提升的趋势是确定的。
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