弘阳称拟发行3亿美元优先票据，票面利率9.95%，将于2022年到期，该票据计划于香港联交所上市发行。拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。可能根据房地产市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。拟对美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的6.875厘优先票据进行交换要约。
根据交换要约备忘录所载条款及条件规限下，当代置业现就交换代价作出交换合资格持有人所持未偿付现有票据的要约。于公告日期，当代置业本金总额为5亿美元的现有票据尚未偿付。其预期将于4月前后公布不超过3亿美元的最高接纳金额。千讯咨询发布的《中国房地产市场前景调查分析报告》显示，房地产交换要约的目的是为现有票据再融资及改善本公司的债务结构，从而使本公司能够延展其债务到期状况，更稳定发展，并强化本公司的资产负债表及现金流量管理。
据悉，当代置业还宣布将发行新票据，预计于2019年4月11日(可予延长或另行修改的有关日期)或前后宣布新票据的年期及最低收益率。并于4月26日前后于新交所上市及挂牌。新票据现金所得款项净额将用于(其中包括)现有票据再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。
禹洲地产公司间接全资附属公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司第一期公司债券发行已于2019年4月3日完成，发行规模35亿元；新城发展也发布公告称，发行金额为2亿美元优先票据，利率为6.15%；拟向国家发改委申请发行总额不超过70亿元（含70亿元）企业债券；4月，佳兆业发布公告称，其将发行3.5亿美元2022年到期优先票据，年利率为11.25%；中骏集团表示，发行3.5亿美元优先票据，票面利率为7.375%；而包括华侨城、华夏幸福、华远地产、宝龙地产、蓝光发展在内的房企也在4月上旬发布了各自的融资计划。