今年5月，国务院曾计划未来三年开展1500万套棚改。以此推算，市场对于2018-2020 年的年均棚改预期是 500 万套。由于棚改货币安置在 2017 年对三、四线城市商品房销售数据拉动效应显著，考虑到未来三年棚改规模下降，市场普遍预期三、四线城市商品房销售会出现大幅回落。
然而，本次住建部公布2018年棚改套数580万套，较市场预期足足高出了16%。同时再次强调2018年“部分三四线城市和县城继续去库存”。棚改的推进将对房地产市场起到“托底”的作用。2018年的房地产市场仍将是“稳”字当先，市场对明年房地产调控政策不确定性的担忧会逐渐平复。
棚改计划超出市场预期提振三四线楼市信心，预计将小幅提振明年三四线房产销售。叠加本次会议相对缓和的表述，千讯咨询发布的《中国商品房市场前景调查分析报告》显示，该团队上调2018年商品房销售面积增速至-5%（+2%）， 上调2018年新开工增速至2%（+2%）。
此番会议表态将推动市场对于棚改货币化比例的过度悲观预期向上修正，2018年三、四线城市的销售数据依然有较强支撑。预计后续政策将从全面调控转向分类调控，政策风向改变后，后续地产板块也有望迎来估值修复。