据千讯咨询发布的《中国房地产市场发展研究及投资前景报告》显示,房企海外发债融资受追捧,融资成本出现上浮。6月,房企海外融资总额折合人民币约为141.62亿元,相比5月份的114.81亿元增加23.36%。2017年6月,除去上述首创置业和绿地香港的两笔中期票据融资,其他所有已披露的融资成本均高于同期银行贷款利率。来自阳光场的一笔12亿美元的中期票据,3+2年期利率高达7.00%。
7月6日,龙湖地产发布公告,拟进行优先票据的国际发售,有关票据将在新加坡交易所上市,并已原则上获得批准,该票据将不会寻求在香港交易所发售。公告同时显示,发行票据所得款项将用于再融资,与从国家发改委获得审批一致。6月23日,国家发改委网站发布外债管理公告,龙湖地产境外发行债券经国家发展改革委予以登记。
翻阅国家发改委网站,房企登记发行外债的情况颇为活跃。自6月20号至今的半个月,登记发债的房企合计11家,而前5个月的在国家发改委网站登记的房企合计有7家。就近期房企集中向国家发改委登记发行海外债的情况,上海博人金融信息服务有限公司总经理宋光辉认为,这说明发改委对房企海外融资的审查有所松动。
2017年至今,房企申请的海外债券发行中,有实质性进展的包括,7月1日,阳光城公告将发行一笔金额不超过5亿美元的债券,上市地点为香港或新加坡;3月28日,阳光城的母公司福建阳光集团有限公司在境外发行3年期3亿美元外币债券,票面利率6.85%。
3月28日,中国金茂在境外发行5年期5亿美元外币债券,票面利率3.6%。此外,4月5日,景瑞地产发布公告,拟在联交所发布美元有限票据,用于再融资,支付现有债务、项目收购及一般企业用途。6月28日,花样年发布公告,公司已就发行美元票据申请提交新加坡交易所,所得款项将用于债务再融资。
相关研究报告:
房地产项目可行性研究报告
中国房地产行业发展趋势分析预测报告
中国房地产行业发展研究报告