目前,我国的改性塑料(中国改性塑料市场前景调查分析报告)生产企业数量众多,当行业内生产企业的生产规模一般较小,2009年,整个行业的产量将近400万吨,多数年产量不足3000吨,超过3000吨的接近50家,过万吨的屈指可数,而超过10万吨的仅金发科技一家,行业集中度较低。
改性塑料行业是为其他行业提供符合其行业标准和产品性能要求的材料的配套上游行业,产品在技术上具有针对性,且专业性较强。由于改性塑料产品更新换代很快,生产厂家必须有足够稳定的专业技术人才队伍,以保证自身持续具备极强的专业技术吸收、优化、再创新及应用能力。生产企业如果不能保持强大的科研能力以满足市场上不断提升的功能需求,将很快被市场淘汰。因此,是否能够建立其持续满足市场研发队伍和研发能力,是新进入者面临的重要壁垒之一。
改性塑料行业的主要原材料为五大通用塑料及工程塑料。从价格走势看,PE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)等通用塑料价格与国际原油价格走势的趋同性极强,通用塑料供应商具有较强的成本转嫁能力;从另一个角度讲,改性塑料生产厂家不具备与上游原材料供应商的议价能力。
虽然改性塑料产品种类繁多,但从原材料构成看,基本集中与五大通用塑料树脂。跨国公司大多是集上游原料、改性加工、产品销售于一体的大型化工企业,其在原料和规模上均具有较大的优势。同时,由于研发资金充足以及多年的积淀,跨国公司往往在高性能、专业型改性塑料的配方研发上处于领先地位,并通过技术进步和高端产品的推陈出新,引领行业发展方向。
目前,生产改性塑料的阔过企业主要由美国的Polyone、GE、杜邦、和道化学,德国的巴斯夫、赫斯特、拜耳,日本的旭化成、大科能、新日铁、东丽、三菱,韩国的单行、LG、锦湖、现代、法国的ATO以及荷兰的帝斯曼等。相比大多数国内生产企业,上述跨国企业具备较强的研发及生产一体化优势。
国内企业具备快速响应市场及成本优势,单劣势同样明显。相比国际生产企业,国内本土厂商在成本和市场反应速度方面更胜一筹。但是,本土厂商的劣势也较为明显:国内多数生产企业不具备独立研发和开发能力,改性盖房的设计水平和生产工艺落后,且加工应用服务跟不上。市场上技术含量和附加值低的产品过剩,而技术含量和附加值高的产品较少。